久期財經(jīng)訊，9月8日，奧園集團有限公司(簡稱“奧園集團”)發(fā)布公告稱，公司(以下簡稱“發(fā)行人、”“奧園集團”或“公司”)于2023年6月1日至2023年6月7日期間，召開“21奧園債”2023年第一次債券持有人會議;于2023年5月18日召開“20奧園01”2023年第二次債券持有人會議;并于2023年6月19日至2023年6月29日期間，召開“20奧園02”2023年第二次債券持有人會議。
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提請審議調(diào)整債券本息兌付安排及增信保障措施等相關(guān)議案。經(jīng)審議通過，上述債券本息兌付安排、增信保障措施以及相關(guān)約定已發(fā)生調(diào)整。持有人會議形成的決議均為有效決議，對債券全體持有人具有法律約束力。
1、“21奧園債”本息兌付安排、增信保障措施以及相關(guān)約定調(diào)整
鑒于發(fā)行人經(jīng)營狀況，經(jīng)本次持有人會議審議通過，本期債券本息償付安排按照如下方式調(diào)整:
本期債券全部債券持有人的本金兌付(即截至基準日每張債券的剩余面值乘以本期債券存續(xù)張數(shù)，以下簡稱“本金兌付金額”)時間將調(diào)整為自2023年6月[30]日（以下簡稱“基準日”)起至2026年5月[30]日（以下簡稱“兌付日調(diào)整期間”)。在兌付日調(diào)整期間:
(一) 小額兌付安排(向債權(quán)登記日登記在冊的每個持有本期債券的證券賬戶分兩次合計兌付不超過[1000]張(含)債券本息)
對于截至本次持有人會議債權(quán)登記日2023年5月31日(以下簡稱“債權(quán)登記日”)登記在冊的每個持有本期債券的證券賬戶，發(fā)行人承諾將于2023年12月[30]日和2024年6月[30]日（以下簡稱“小額兌付日”)分別向前述每個證券賬戶兌付其持有的本期債券各不超過[500]張。為免疑義，如前述證券賬戶在債權(quán)登記日持有的債券張數(shù)不足[500]張(含)則發(fā)行人于2023年12月[30]日按照債權(quán)登記日該等證券賬戶持有的本期債券張數(shù)予以全額兌付;如前述證券賬戶在債權(quán)登記日持有的債券張數(shù)超過[500]張(不含)但不足[1000]張(含)，則發(fā)行人于2023年12月[30]日向該等證券賬戶兌付[500]張，并于2024年6月[30]日向該等證券賬戶兌付債權(quán)登記日該等證券賬戶持有的超過[500]張(不含)的張數(shù):如前述證券賬戶在債權(quán)登記日持有的債券張數(shù)超過[1000]張(不含)，則發(fā)行人于2023年12月[30]日向該等證券賬戶兌付[500]張，并于2024年6月[30]日向該等證券賬戶兌付[500]張(于各小額兌付日應(yīng)向前述證券賬戶兌付的債券數(shù)量，以下簡稱“計劃兌付張數(shù)”)。如證券賬戶在小額兌付日實際持有本期債券的張數(shù)小于該證券賬戶在債權(quán)登記日按上述安排應(yīng)兌付的計劃兌付張數(shù)，則按該證券賬戶在該小額兌付日實際持有的本期債券張數(shù)兌付。
(二)調(diào)整本期債券本金償付安排
在兌付調(diào)整期間，除上述小額兌付安排外，本期債券后續(xù)各兌付日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間兌付款項不另計預(yù)期利息)及對應(yīng)的本金兌付金額的兌付比例如下表所示:
為免疑義，兌付日調(diào)整期間，奧園集團可以提前償付本金兌付金額。
(三)調(diào)整本期債券利息償付安排
本期債券在基準日前后，均維持本期債券原有票面利率不變，具體安排如下:截至基準日的應(yīng)計未付利息（以下簡稱“應(yīng)計未付預(yù)期利息”)的兌付時間(以下簡稱“應(yīng)計未付利息兌付日”)的兌付比例如下表所示:
關(guān)于基準日后新增利息:兌付日調(diào)整期間，維持本期債券原有票面利率不變，且新增利息將以本金兌付金額為基數(shù)計息。
二、增信保障措施
(一)增加償付保障措施
鑒于奧園集團經(jīng)營現(xiàn)狀，為穩(wěn)妥推進本期債券本息兌付工作，新增下述償付保障措施:凱毅(廣州)置業(yè)有限公司所持有的廣州安建置業(yè)有限公司30%股權(quán)對應(yīng)的股權(quán)收益權(quán)，為本期債券提供質(zhì)押增信（以下簡稱“股權(quán)收益權(quán)資產(chǎn)”)。
在兌付日調(diào)整期間，針對前述股權(quán)收益權(quán)資產(chǎn)，在扣除經(jīng)第三方審計機構(gòu)認可的必要支出(包括但不限于因項目開發(fā)及資產(chǎn)運營發(fā)生的正常支出、償還項目對應(yīng)的項目資產(chǎn)、項目公司涉及的融資貸款本息及相關(guān)費用、出售股權(quán)而產(chǎn)生的相關(guān)交易費用，以及根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或政府主管部門要求而發(fā)生的其他支出)后，剩余資金歸屬奧園集團或奧園集團下屬企業(yè)的部分(以下簡稱“股權(quán)收益權(quán)資產(chǎn)剩余資金”)，將用于兌付本期債券，方式包括:i)償付本期債券的本金和利息:ii)向本期債券的持有人發(fā)起債券回購;iii)提前償付本期債券的本金和利息。
奧園集團將于本次持有人會議決議公告之日(即2023年6月8日)起90個工作日內(nèi)簽署完成增信相關(guān)文件(如需)。本期債券的債券持有人同意授權(quán)債券受托管理人以自己的名義代表債券持有人簽訂質(zhì)押文件及辦理質(zhì)押登記(如需)。
(二)額外償付來源
除上述增信措施外，奧園集團及廣州益房地產(chǎn)有限公司同意:在符合法律法規(guī)、行政審批及經(jīng)有效審批決策程序的前提下，奧園集團及廣州益房地產(chǎn)有限公司將下屬公司享有開發(fā)權(quán)利的“武漢奧園譽湖尚居項目”穿透后88%股權(quán)對應(yīng)在本債券存續(xù)期內(nèi)產(chǎn)生可供支配的全部凈收入(即扣除項目相關(guān)成本、稅費、費用和/或為經(jīng)營、償還項目對應(yīng)的項目資產(chǎn)、項目公司涉及的融資貸款本息及相關(guān)費用，以及根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或政府主管部門要求而發(fā)生的其他支出的款項后剩余額)作為額外償付來源。
2、“20奧園01”本息兌付安排、增信保障措施以及相關(guān)約定調(diào)整
經(jīng)本次持有人會議審議通過，鑒于發(fā)行人奧園集團經(jīng)營現(xiàn)狀，為妥善推進本期債券本息兌付工作，本息償付安排按照如下方式調(diào)整:
本期債券全部債券持有人(含已登記回售和未登記回售的全體債券持有人)的本金兌付(即截至基準日每張債券的剩余面值乘以本期債券存續(xù)張數(shù)(以下簡稱“本金兌付金額”)時間將調(diào)整為自2023年5月30日(以下簡稱“基準日”)起至2026年4月30日(以下簡稱“兌付日調(diào)整期間”)。在兌付日調(diào)整期間內(nèi):
(一)小額兌付安排(向債權(quán)登記日登記在冊的每個持有本期債券的證券賬戶分兩次合計兌付不超過1000張(含)債券本息)
對于截至債權(quán)登記日(即2023年5月17日)登記在冊的每個持有本期債券的證券賬戶，發(fā)行人將于2023年12月30日和2024年6月30日(以下簡稱“小額兌付日”)分別向前述每個證券賬戶兌付其持有的本期債券各不超過500張。為免疑義，如前述證券賬戶在債權(quán)登記日持有的債券張數(shù)不足500張(含)，則發(fā)行人于2023年12月30日按照債權(quán)登記日該等證券賬戶持有的本期債券張數(shù)予以全額兌付;如前述證券賬戶在債權(quán)登記日持有的債券張數(shù)超過500張(不含)但不足1000張(含)，則發(fā)行人于2023年12月30日向該等證券賬戶兌付500張，并于2024年6月30日向該等證券賬戶兌付債權(quán)登記日該等證券賬戶持有的超過500張(不含)的張數(shù):如前述證券賬戶在債權(quán)登記日持有的債券張數(shù)超過1000張(不含)則發(fā)行人于2023年12月30日向該等證券賬戶付500張，并于2024年6月30日向該等證券賬戶兌付500張(于各小額兌付日應(yīng)向前述證券賬戶兌付的債券數(shù)量，以下簡稱“計劃兌付張數(shù)”。如證券賬戶在小額兌付日實際持有本期債券的張數(shù)小于該證券賬戶在債權(quán)登記日按上述安排應(yīng)兌付的計劃兌付張數(shù)，則按該證券賬戶在該小額兌付日實際持有的本期債券張數(shù)兌付。
(二)調(diào)整本期債券本金償付安排
在兌付調(diào)整期間，除上述小額兌付安排外，本期債券后續(xù)各兌付日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間兌付款項不另計預(yù)期利息)及對應(yīng)的本金兌付金額的兌付比例如下表所示:
為免疑義，兌付日調(diào)整期間內(nèi)，奧園集團可以提前償付本金兌付金額。
(三)調(diào)整本期債券利息償付安排
本期債券在基準日前后，均維持本期債券原有票面利率不變，截至基準日的應(yīng)計未付利息的兌付時間(以下簡稱“應(yīng)計未付利息兌付日”)的兌付比例及具體安排如下表所示:
關(guān)于基準日后新增利息:兌付日調(diào)整期間，維持本期債券原有票面利率不變，且新增利息將以本金兌付金額為基數(shù)計息。
二、增信保障措施及相關(guān)約定
鑒于奧園集團經(jīng)營現(xiàn)狀，為穩(wěn)妥推進本期債券本息兌付工作，新增下述償付保障措施:(一)“青島翡翠云城”項目所屬項目公司(或項目公司直接或間接股東)穿透后50%股權(quán)對應(yīng)的股權(quán)收益權(quán)，為本期債券提供質(zhì)押增信(以下簡稱“股權(quán)收益權(quán)資產(chǎn)”)。(二)奧園集團下屬公司廣州奧園康城投資有限公司為本期債券提供保證擔(dān)保函。(三)“廣州番禺喜來登酒店”項目資產(chǎn)歸屬于奧園集團及其下屬項目公司(或項目公司直接或間接股東)的轉(zhuǎn)讓收益權(quán)，為本期債券提供質(zhì)押增信。(四)“奧園觀山?！表椖抠Y產(chǎn)歸屬于奧園集團及其下屬項目公司(或項目公司直接或間接股東)的轉(zhuǎn)讓收益權(quán)，為本期債券提供質(zhì)押增信。為避免疑義，前述新增償付保障資產(chǎn)對應(yīng)的償付保障措施所涉內(nèi)容如下:
奧園集團提供項目轉(zhuǎn)讓收益權(quán)作為償付保障措施時，系指奧園集團及下屬公司按照《公司章程》依法出售或處置“廣州番禺喜來登酒店”或“奧園觀山海項目資產(chǎn)后所產(chǎn)生的可按持股比例向前述項目所屬項目公司直接或間接股東分配的資產(chǎn)處置剩余資金用于兌付本期債券，方式包括:)償付本期債券的本金和利息:ii)向本期債券的持有人發(fā)起債券回購:i)提前償付本期債券的本金和利息。
奧園集團將于本次持有人會議決議公告之日(即2023年5月24日)起90個工作日內(nèi)簽署完成增信相關(guān)文件(如需)。本期債券的債券持有人同意授權(quán)債券受托管理人以自己的名義代表債券持有人簽訂質(zhì)押文件及辦理質(zhì)押登記(如需)。
3、“20奧園02”本息兌付安排、增信保障措施以及相關(guān)約定調(diào)整
鑒于發(fā)行人經(jīng)營狀況，經(jīng)本次持有人會議審議通過，本期債券本息償付安排按照如下方式調(diào)整:
本期債券全部債券持有人的本金兌付(即截至基準日每張債券的剩余面值乘以本期債券存續(xù)張數(shù)，以下簡稱“本金兌付金額”)時間將調(diào)整為自2023年6月[30]日(以下簡稱“基準日”)起至2026年5月[30]日(以下簡稱“兌付日調(diào)整期間”)。在兌付日調(diào)整期間:
(一)小額兌付安排(向債權(quán)登記日登記在冊的每個持有本期債券的證券賬戶分兩次合計兌付不超過[1000]張(含)債券本息)
對于截至本次持有人會議債權(quán)登記日2023年6月16日(以下簡稱“債權(quán)登記日”)登記在冊的每個持有本期債券的證券賬戶，發(fā)行人承諾將于2023年12月[30]日和2024年6月[30]日(以下簡稱“小額兌付日”)分別向前述每個證券賬戶兌付其持有的本期債券各不超過[500]張。為免疑義，如前述證券賬戶在債權(quán)登記日持有的債券張數(shù)不足[500]張(含),則發(fā)行人于2023年12月[30]日按照債權(quán)登記日該等證券賬戶持有的本期債券張數(shù)予以全額兌付:如前述證券賬戶在債權(quán)登記日持有的債券張數(shù)超過[500]張(不含)但不足[1000]張(含)，則發(fā)行人于2023年12月[30]日向該等證券賬戶兌付[500]張，并于2024年6月[30]日向該等證券賬戶兌付債權(quán)登記日該等證券賬戶持有的超過[500]張(不含)的張數(shù);如前述證券賬戶在債權(quán)登記日持有的債券張數(shù)超過[1000]張(不含)，則發(fā)行人于2023年12月[30]日向該等證券賬戶兌付[500]張，并于2024年6月[30]日向該等證券賬戶兌付[500]張(于各小額兌付日應(yīng)向前述證券賬戶兌付的債券數(shù)量，以下簡稱“計劃兌付張數(shù)”)。如證券賬戶在小額兌付日實際持有本期債券的張數(shù)小于該證券賬戶在債權(quán)登記日按上述安排應(yīng)兌付的計劃兌付張數(shù)，則按該證券賬戶在該小額兌付日實際持有的本期債券張數(shù)兌付。
(二)調(diào)整本期債券本金償付安排
在兌付調(diào)整期間，除上述小額兌付安排外，本期債券后續(xù)各兌付日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間兌付款項不另計預(yù)期利息)及對應(yīng)的本金兌付金額的兌付比例如下表所示:
為免疑義，兌付日調(diào)整期間內(nèi)，奧園集團可以提前償付本金兌付金額。
(三)調(diào)整本期債券利息償付安排
本期債券在基準日前后，均維持本期債券原有票面利率不變，具體安排如下:截至基準日的應(yīng)計未付利息(以下簡稱“應(yīng)計未付預(yù)期利息”)的兌付時間(以下簡稱“應(yīng)計未付利息兌付日”)的兌付比例如下表所示:
關(guān)于基準日后新增利息:兌付日調(diào)整期間，維持本期債券原有票面利率不變，且新增利息將以本金兌付金額為基數(shù)計息。
二、增信保障措施
根據(jù)募集說明書約定，本期債券原無擔(dān)保，未設(shè)置保證擔(dān)保條款和抵押/質(zhì)押擔(dān)保條款。
經(jīng)本次持有人會議審議通過，本期債券新增增信保障措施及相關(guān)約定調(diào)整情況如下:
鑒于奧園集團經(jīng)營現(xiàn)狀，為穩(wěn)妥推進本期債券本息兌付工作，新增下述償付保障措施:廣州名盛置業(yè)有限公司所持有的廣州安建置業(yè)有限公司70%股權(quán)對應(yīng)的股權(quán)收益權(quán)，為本期債券提供質(zhì)押增信(以下簡稱“股權(quán)收益權(quán)資產(chǎn)”)。為避免疑義，前述股權(quán)收益權(quán)資產(chǎn)對應(yīng)的償付保障措施所涉內(nèi)容如下:
在兌付日調(diào)整期間，針對前述股權(quán)收益權(quán)資產(chǎn)，在扣除經(jīng)第三方審計機構(gòu)認可的必要支出(包括但不限于因項目開發(fā)及資產(chǎn)運營發(fā)生的正常支出、償還項目對應(yīng)的項目資產(chǎn)、項目公司涉及的融資貸款本息及相關(guān)費用、出售股權(quán)而產(chǎn)生的相關(guān)交易費用，以及根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或政府主管部門要求而發(fā)生的其他支出)后，剩余資金歸屬奧園集團或奧園集團下屬企業(yè)的部分(以下簡稱“股權(quán)收益權(quán)資產(chǎn)剩余資金”)，將用于兌付本期債券，方式包括:)償付本期債券的本金和利息:ii)向本期債券的持有人發(fā)起債券回購:iii)提前償付本期債券的本金和利息。
奧園集團將于本次持有人會議決議公告之日(即2023年6月30日)起90個工作日內(nèi)簽署完成增信相關(guān)文件(如需)。本期債券的債券持有人同意授權(quán)債券受托管理人以自己的名義代表債券持有人簽訂質(zhì)押文件及辦理質(zhì)押登記(如需)。
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