久期財(cái)經(jīng)訊，武漢市江夏農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司(Wuhan Jiangxia Agriculture Group Company Limited，簡(jiǎn)稱(chēng)“武漢江夏農(nóng)業(yè)集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(PRICED)
(相關(guān)資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：武漢市江夏農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司
SBLC提供人：恒豐銀行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd.，簡(jiǎn)稱(chēng)“恒豐銀行”)武漢分行
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：6400萬(wàn)美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：7.20%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：6.90%
息票率：6.90%
收益率：6.90%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年9月11日
到期日：2026年9月11日
資金用途：根據(jù)國(guó)家發(fā)改委證書(shū)對(duì)現(xiàn)有的離岸債務(wù)進(jìn)行再融資
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門(mén)交易所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中信建投國(guó)際(B&D)
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：興業(yè)銀行香港分行、浙商銀行香港分行、中金公司、工銀國(guó)際、申萬(wàn)宏源香港、民銀資本、海通銀行
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2664783722
關(guān)鍵詞：
