久期財(cái)經(jīng)訊，合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股(集團(tuán))有限公司(Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd,簡稱“合肥產(chǎn)投集團(tuán)”，惠譽(yù)：BBB 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級無抵押債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖片)
發(fā)行人：先進(jìn)產(chǎn)業(yè)投資有限公司(Xianjin Industry Investment Company Limited)
擔(dān)保人：合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股(集團(tuán))有限公司
擔(dān)保人評級：惠譽(yù)：BBB 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：BBB(惠譽(yù))
類型：固定利率、高級無抵押有擔(dān)保債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：3億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：6%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：5.8%
息票率：5.8%
收益率：5.8%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年9月5日
到期日：2026年9月5日
資金用途：為2023年9月到期的中長期離岸債券進(jìn)行再融資
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中金公司(B&D)、中信證券、信銀資本、工銀國際、興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國銀行、交通銀行、光銀國際、中國銀河國際、興證國際、民銀資本、工銀澳門、澳門國際銀行
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2661083621
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