久期財(cái)經(jīng)訊，天津?yàn)I海新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司(Tianjin Binhai New Area Construction and Investment Group Co., Ltd，簡(jiǎn)稱“天津?yàn)I海建投集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、364天、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：Zhaohai Investment (BVI) Limited
(資料圖片僅供參考)
擔(dān)保人：天津?yàn)I海新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
SBLC提供人：天津銀行股份有限公司(Bank of Tianjin Co., Ltd，簡(jiǎn)稱“天津銀行”，01578.HK)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券
規(guī)模：5000萬(wàn)美元
期限：364天
最終指導(dǎo)價(jià)：7%
息票率：7%
收益率：7%
發(fā)行價(jià)格：100
控制權(quán)變更回售：100%
交割日：2023年9月5日
到期日：2024年9月3日
資金用途：用于再融資
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人：中信證券
聯(lián)席賬簿管理人：浙商銀行香港分行、華夏銀行香港分行、國(guó)元證券香港、中國(guó)銀河國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2673291683
關(guān)鍵詞：
