久期財經(jīng)訊，海鹽縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司( Haiyan State-owned Assets Management Co., Ltd.，簡稱“海鹽國資經(jīng)營”，惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：海鹽海濱有限公司( HaiYan Coastline Co., Limited)
(相關(guān)資料圖)
擔(dān)保人：海鹽縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
擔(dān)保人評級：惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：BBB-(惠譽(yù))
類型：固定利率、高級無抵押有擔(dān)保債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：1.22億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：6.3%區(qū)域
最終指導(dǎo)價：5.90%
息票率：5.90%
收益率：5.90%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年9月1日
到期日：2026年9月1日
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充運(yùn)營資本
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中金公司(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：交銀國際、信銀資本、華泰國際、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、淞港國際證券
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2671493562
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