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久期財經(jīng)訊，8月28日，重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司(簡稱“重慶龍湖企業(yè)”)發(fā)布公告稱，2023年度第一期中期票據(jù)已向中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊。中國工商銀行股份有限公司為本次債務(wù)融資工具發(fā)行的主承銷商和簿記管理人、存續(xù)期管理機構(gòu)，聯(lián)席主承銷商為中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司;由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，本期中期票據(jù)采用發(fā)行金額動態(tài)調(diào)整機制。
本期中期票據(jù)以實名記賬方式發(fā)行，在上海清算所進行登記托管。上海清算所為本期中期票據(jù)的法定債權(quán)登記人，在發(fā)行結(jié)束后負責(zé)對本期中期票據(jù)進行債權(quán)管理，權(quán)益監(jiān)護和代理兌付，并負責(zé)向投資者提供有關(guān)信息服務(wù)。本期發(fā)行金額上限11億元人民幣，期限為3年，發(fā)行日為2023年8月30日。發(fā)行價格為100元，采用固定利率，單利按年計息，不計復(fù)利，每年付息一次，于兌付日一次性兌付本金及最后一期利息。
資金用途：本期中期票據(jù)發(fā)行基礎(chǔ)規(guī)模人民幣 0 億元，發(fā)行金額上限人民幣 11 億元，募集資金中 50%擬用于補充公司流動性資金，其余 50%擬用于項目建設(shè)、償還債務(wù)融資工具、償還及回購龍湖集團控股有限公司境外美元債券。發(fā)行人可根據(jù)本期中期票據(jù)募集資金的實際到位情況，以及公司流動性需求、項目建設(shè)、償還債務(wù)融資工具、償還及回購龍湖集團控股有限公司境外美元債券的實際資金使用需要，在公司流動性需求、項目建設(shè)、償還債務(wù)融資工具、償還及回購龍湖集團控股有限公司境外美元債券之間進行調(diào)劑使用。
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