久期財經(jīng)訊，山東海洋集團有限公司(Shandong Marine Group Ltd.，簡稱“山東海洋集團”)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(PRICED)
(資料圖片)
條款如下：
發(fā)行人：SDOE DEVELOPMENT I COMPANY LIMITED
擔保人：山東海洋集團有限公司
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
擔保人評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押債券
規(guī)模：2億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：7.5%區(qū)域
最終指導(dǎo)價：7.25%
息票率：7.25%
收益率：7.25%
交割日：2023年9月5日
資金用途：為現(xiàn)有債務(wù)進行再融資
其他條款：新加坡交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;英國法
清算系統(tǒng)：歐洲清算銀行/明訊銀行
獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、聯(lián)席賬簿管理人：中金公司(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信銀行國際、興證國際、信銀資本、華夏銀行香港分行、華泰國際、興業(yè)銀行香港分行、申萬宏源(香港)、中泰國際
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