久期財(cái)經(jīng)訊，黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司(Black Peony (Group) Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“黑牡丹”，600510.SH)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖片)
發(fā)行人：黑牡丹(香港)控股有限公司(Black Peony (Hong Kong) Holding Co.,Limited)
擔(dān)保人：黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級(jí)無抵押有擔(dān)保債券
規(guī)模：1.26億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：7.3%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：6.95%
息票率：6.95%
收益率：6.95%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年9月1日
到期日：2026年9月1日
資金用途：根據(jù)國(guó)家發(fā)改委的證書償還集團(tuán)債務(wù)
其他條款：港交所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、聯(lián)席賬簿管理人：中金公司、國(guó)泰君安國(guó)際、東海國(guó)際
聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國(guó)銀河國(guó)際、中信證券、興業(yè)銀行香港分行、澳門國(guó)際銀行、東吳中新資本(亞洲)、東吳證券(香港)
清算系統(tǒng)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2665861246
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