久期財(cái)經(jīng)訊，臨沂市蘭山區(qū)財(cái)金投資集團(tuán)有限公司(Linyi Lanshan District Finance Investment Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“臨沂蘭山財(cái)金集團(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押增信債券。(FPG)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：瑯琊海外有限公司(Langya Overseas Co., Ltd)
擔(dān)保人：臨沂市蘭山區(qū)財(cái)金投資集團(tuán)有限公司
SBLC提供人：恒豐銀行股份有限公司(Evergrowing Bank Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“恒豐銀行”)臨沂分行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：4.7%
交割日：2023年9月1日
資金用途：用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資本
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國(guó)法(屬于香港特區(qū)法院司法管轄權(quán)的部分除外)
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中金公司(B&D)、眾和證券、中泰國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中匯國(guó)際、淞港國(guó)際證券、浙商銀行香港分行、光銀國(guó)際、興業(yè)銀行香港分行、中信銀行國(guó)際、艾德金融、?聯(lián)合證券
清算機(jī)構(gòu)：香港金融管理局債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞：
