久期財經(jīng)訊，濮陽投資集團有限公司(Puyang Investment Group Co., Ltd.，簡稱“濮陽投資集團”)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押增信債券。(PRICED)
(資料圖片僅供參考)
條款如下：
發(fā)行人：濮陽投資集團有限公司
SBLC提供人：中原銀行股份有限公司(Zhongyuan Bank Co., Ltd.，簡稱“中原銀行”，01216.HK)
類型：固定利率、高級無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：2850萬美元
期限：3年期
最終指導(dǎo)價：7.2%
息票率：7.2%
收益率：7.2%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年8月28日
到期日：2026年8月28日
其他條款：港交所上市;最小面額20萬美元
資金用途：用于再融資
控制權(quán)變更回售：100%
獨家全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人：華泰國際
聯(lián)席賬簿管理人：浙商銀行香港分行、海通銀行澳門分行、海通國際
清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2666816587
關(guān)鍵詞：
