久期財經訊，交通銀行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.，簡稱“交通銀行”，601328.SH，03328.HK，穆迪：A2 穩(wěn)定，標普：A- 穩(wěn)定，惠譽：A 穩(wěn)定)香港分行發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押票據。(PRICED)
條款如下：
【資料圖】
發(fā)行人：交通銀行股份有限公司香港分行
發(fā)行人評級：穆迪：A2 穩(wěn)定，標普：A- 穩(wěn)定，惠譽：A 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：A2(穆迪)
發(fā)行類型：高級無抵押綠色債券，歸屬于歐元中期票據計劃，根據發(fā)行人綠色債券框架下的中期票據計劃發(fā)行
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：5億美元
期限：3年期
初始指導價：SOFR+105bp區(qū)域
最終指導價：SOFR+60bp
息票率：SOFR+60bp
收益率：SOFR+60bp
發(fā)行價格：100
交割日：2023年8月30 日
到期日：2026年8月30日
資金用途：為框架中定義的合資格綠色資產/項目提供融資和/或再融資
其他條款：香港交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;英國法
框架外部審查：由穆迪擔任第二方意見提供人
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經辦人和聯(lián)席賬簿管理人：交通銀行、東方匯理(B&D)、匯豐銀行
聯(lián)席牽頭經辦人和聯(lián)席賬簿管理人：農業(yè)銀行、中國銀行、交銀國際、中信銀行國際、建設銀行、光大銀行香港分行、銀河國際、中金公司、中信證券、招商銀行、國泰君安國際、華泰國際、華夏銀行香港分行、工商銀行、興業(yè)銀行香港分行
聯(lián)席綠色結構行：交通銀行、東方匯理、匯豐銀行
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2673392796
關鍵詞：
