久期財(cái)經(jīng)訊，交通銀行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“交通銀行”，601328.SH，03328.HK，穆迪：A2 穩(wěn)定，標(biāo)普：A- 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A 穩(wěn)定)香港分行擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押票據(jù)。(FPG)
(資料圖片僅供參考)
條款如下：
發(fā)行人：交通銀行股份有限公司香港分行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：A2 穩(wěn)定，標(biāo)普：A- 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A2(穆迪)
發(fā)行類型：浮動(dòng)利率、高級(jí)無抵押綠色債券，歸屬于歐元中期票據(jù)計(jì)劃，根據(jù)發(fā)行人綠色債券框架下的中期票據(jù)計(jì)劃發(fā)行
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：SOFR+105bp區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：SOFR+60BP
資金用途：為框架中定義的合資格綠色資產(chǎn)/項(xiàng)目提供融資和/或再融資
其他條款：香港交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;英國法
框架外部審查：由穆迪擔(dān)任第二方意見提供人
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：交通銀行、東方匯理(B&D)、匯豐銀行
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交銀國際、中信銀行國際、建設(shè)銀行、光大銀行香港分行、銀河國際、中金公司、中信證券、招商銀行、國泰君安國際、華泰國際、華夏銀行香港分行、工商銀行、興業(yè)銀行香港分行
聯(lián)席綠色結(jié)構(gòu)行：交通銀行、東方匯理、匯豐銀行
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞：
