久期財(cái)經(jīng)訊，無(wú)錫能達(dá)熱電有限公司(Wuxi Nengda Thermoelectricity Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“無(wú)錫能達(dá)熱電”)發(fā)行Reg S、3年期、以日元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖片)
發(fā)行人：香港云林國(guó)際有限公司(Hongkong Yunlin International Co., Limited)
擔(dān)保人：無(wú)錫能達(dá)熱電有限公司
SBLC提供人：上海銀行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“上海銀行”，601229.SH)南京分行
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：130億日元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：1.8%區(qū)域
息票率：1.6%
收益率：1.6%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年8月25日
到期日：2026年8月25日
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門(mén)交易所上市;最小面額1億日元
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人：萬(wàn)海證券、交銀國(guó)際、上銀國(guó)際、中國(guó)銀河國(guó)際、工銀國(guó)際證券
聯(lián)席賬簿管理人：建銀國(guó)際、浙商銀行香港分行、中信證券、匯尚證券、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、申萬(wàn)宏源(香港)
ISIN：XS2668376747
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