久期財(cái)經(jīng)訊，8月22日，杭州上城區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司(Hangzhou Shangcheng District Urban Construction & Comprehensive Development Co., Limited，簡稱“杭州上城城建”，惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以美元計(jì)價(jià)的綠色債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖)
發(fā)行人： Zhejiang Baron (BVI) Company Limited
擔(dān)保人：杭州上城區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司
擔(dān)保人評(píng)級(jí)：惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：BBB-(惠譽(yù))
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級(jí)無抵押綠色債券
發(fā)行規(guī)模：2億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：6.25%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：5.85%
息票率：5.85%
收益率：5.85%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年8月25日
到期日：2026年8月25日
資金用途：根據(jù)綠色金融框架對現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資
綠色債券：該債券將根據(jù)發(fā)行人的綠色融資框架，以“綠色債券”的形式發(fā)行
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中金公司(B&D)、中信建投國際、澳門國際銀行
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中國銀行、交銀國際、興證國際、民銀資本、信銀資本、華夏銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、華泰國際、浦銀國際
第二方意見提供人：惠譽(yù)常青和標(biāo)普全球評(píng)級(jí)
獨(dú)家綠色結(jié)構(gòu)顧問：中金公司
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2661086483
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