久期財(cái)經(jīng)訊，8月22日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司(簡(jiǎn)稱“遠(yuǎn)洋集團(tuán)”，03377.HK)發(fā)布公告，遠(yuǎn)洋控股中國(guó)于2023年8月14日及2023年8月22日分別刊登第三次公司債券持有人會(huì)議的通知及補(bǔ)充議案的通知，并將在2023年8月28日至2023年8月30日期間以線上形式召開(kāi)第三次公司債券持有人會(huì)議(「第三次公司債券持有人會(huì)議」)，審議事項(xiàng)詳情如下：
(資料圖)
(1)修改公司債券持有人會(huì)議規(guī)則
為保障公司債券持有人利益，優(yōu)化公司債券持有人會(huì)議召開(kāi)流程，并結(jié)合遠(yuǎn)洋控股中國(guó)實(shí)際情況，提請(qǐng)修改會(huì)議召開(kāi)前十個(gè)工作日發(fā)出會(huì)議通知的約定及相關(guān)法律責(zé)任，提請(qǐng)修改為：公司債券持有人會(huì)議通知應(yīng)至少于會(huì)議召開(kāi)前三個(gè)工作日向公司債券全體持有人及有關(guān)出席對(duì)象發(fā)出。
(2)調(diào)整公司債券本息兌付安排及提供增信措施，以及增加公司債券本息兌付寬限期條款
為穩(wěn)妥推進(jìn)公司債券本息兌付工作，提請(qǐng)公司債券持有人同意將公司債券本息兌付安排按照如下方式進(jìn)一步調(diào)整，且遠(yuǎn)洋控股中國(guó)承諾就公司債券的兌付增加如下增信保障措施：
(i)就公司債券本金(于本公告日期之余額為人民幣20億元)之兌付：
如經(jīng)第三次公司債券持有人會(huì)議表決通過(guò)，公司債券的本金兌付期限將調(diào)整為自2023年8月2日起十二個(gè)月(「兌付日調(diào)整期間」)。兌付日調(diào)整期間公司債券當(dāng)期票面利率維持不變(按照年化利率4.0%計(jì)息)。
(ii)就公司債券利息之兌付：
如經(jīng)第三次公司債券持有人會(huì)議表決通過(guò)，則公司債券的付息日為2023年9月2日、2023年10月2日、2023年11月2日、2023年12月2日、2024年2月2日、2024年5月2日、2024年8月2日。兌付日調(diào)整期間公司債券當(dāng)期票面利率維持不變(按照年化利率4.0%計(jì)息)，新增利息仍以當(dāng)期待清償公司債券本金余額為基數(shù)計(jì)息。
(a)將于2023年9月2日兌付本金之10%(即人民幣2億元);
(b)將于2023年10月、11月及12月以及2024年2月及5月各月份第二日兌付本金之5%(即人民幣1億元)，即合共兌付本金之25%(即人民幣5億元);
及(c)將于2024年8月2日兌付本金之剩余65%(即人民幣13億元)。
(iii)增加公司債券增信保障措施：
如經(jīng)第三次公司債券持有人會(huì)議通過(guò)，遠(yuǎn)洋控股中國(guó)將以北京遠(yuǎn)新房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(「北京遠(yuǎn)新」)50%股權(quán)收益權(quán)為公司債券提供質(zhì)押擔(dān)保，并于2023年10月31日前(含當(dāng)日)簽署合法有效的增信文件合同。上述質(zhì)押增信保障措施適用公司債券全部未付本息之和、違約金(如適用)等款項(xiàng)總額，擔(dān)保范圍涵蓋公司債券項(xiàng)下遠(yuǎn)洋控股中國(guó)應(yīng)付的本金、利息及因遠(yuǎn)洋控股中國(guó)違約(如有)而產(chǎn)生的應(yīng)由遠(yuǎn)洋控股中國(guó)承擔(dān)的罰息、賠償款、違約金、手續(xù)費(fèi)、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的一切費(fèi)用，擔(dān)保期限至遠(yuǎn)洋控股中國(guó)在公司債券項(xiàng)下的清償義務(wù)全部履行完畢之日或公司債券持有人已實(shí)現(xiàn)了質(zhì)押擔(dān)保合同項(xiàng)下全部質(zhì)權(quán)之日。
上述調(diào)整公司債券本息兌付安排及提供增信措施的議案如經(jīng)第叁次公司債券持有人會(huì)議審議通過(guò)，則自審議通過(guò)之日起，對(duì)全體公司債券持有人具有法律約束力，公司債券的本息兌付安排即相應(yīng)調(diào)整，并新增了增信保障措施，不再適用公司債券募集說(shuō)明書(shū)等相關(guān)募集文件的有關(guān)約定。本次調(diào)整公司債券兌付方案不構(gòu)成公司債券項(xiàng)下的違約事項(xiàng)。
(iv)增加公司債券本息兌付寬限期條款：
鑒于遠(yuǎn)洋控股中國(guó)目前的經(jīng)營(yíng)情況，為穩(wěn)妥推進(jìn)公司債券的本息兌付工作，提請(qǐng)公司債券持有人同意給予公司債券存續(xù)期內(nèi)的本息兌付日連續(xù)15個(gè)自然日的寬限期。
如果遠(yuǎn)洋控股中國(guó)在存續(xù)期內(nèi)本息兌付日起連續(xù)15個(gè)自然日內(nèi)(「寬限期」)對(duì)公司債券應(yīng)付本息進(jìn)行了足額償付或得到公司債券持有人會(huì)議相關(guān)豁免，則不構(gòu)成遠(yuǎn)洋控股中國(guó)對(duì)公司債券的違約。為避免疑義，寬限期截止前不視為遠(yuǎn)洋控股中國(guó)違約，寬限期內(nèi)不設(shè)罰息，不另行設(shè)置或產(chǎn)生違約金、逾期利息和罰息等，按照公司債券票面利率繼續(xù)支付利息。
第三次公司債券持有人會(huì)議審議事項(xiàng)將取決于公司債券持有人的批準(zhǔn)。
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