久期財經(jīng)訊，山東省商業(yè)集團有限公司(Shandong Commercial Group Co Ltd，簡稱“魯商集團”)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人：富源國際有限公司(Fuyuan Worldwide Ltd)
擔(dān)保人：山東省商業(yè)集團有限公司
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押有擔(dān)保債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：1.3億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：8.2%區(qū)域
最終指導(dǎo)價：8.0%
息票率：8.0%
收益率：8.0%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年8月24日
到期日：2026年8月24日
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
資金用途：為部分離岸債務(wù)進行再融資
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：銀河國際(B&D)、申萬宏源香港、中泰國際
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：華魯資管、信銀資本、招銀國際、國元證券香港、華泰國際、山金證券香港、浦發(fā)銀行香港分行、淞港國際證券
清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2648984396
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