久期財經(jīng)訊，8月22日，杭州上城區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司(Hangzhou Shangcheng District Urban Construction & Comprehensive Development Co., Limited，簡稱“杭州上城城建”，惠譽：BBB- 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以美元計價的綠色債券。(IPG)
條款如下：
發(fā)行人： Zhejiang Baron (BVI) Company Limited
(資料圖片)
擔(dān)保人：杭州上城區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司
擔(dān)保人評級：惠譽：BBB- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級： BBB-(惠譽)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押綠色債券
發(fā)行規(guī)模：(上限)2億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：6.25%區(qū)域
交割日：2023年8月25日
資金用途：根據(jù)綠色金融框架對現(xiàn)有債務(wù)進行再融資
綠色債券：該債券將根據(jù)發(fā)行人的綠色融資框架，以“綠色債券”的形式發(fā)行
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中金公司(B&D)、中信建投國際
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中國銀行、交銀國際、光銀國際、興證國際、民銀資本、信銀資本、華夏銀行香港分行、澳門國際銀行、浦發(fā)銀行香港分行、浦銀國際
第二方意見提供人：惠譽常青和標普全球評級
獨家綠色結(jié)構(gòu)顧問：中金公司
清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
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