久期財(cái)經(jīng)訊，山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司(Shandong Commercial Group Co Ltd，簡(jiǎn)稱“魯商集團(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(IPG)
條款如下：
發(fā)行人：富源國(guó)際有限公司(Fuyuan Worldwide Ltd)
(資料圖片僅供參考)
擔(dān)保人：山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押有擔(dān)保債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：8.2%區(qū)域
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
資金用途：為部分離岸債務(wù)進(jìn)行再融資
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：銀河國(guó)際(B&D)、申萬(wàn)宏源香港、中泰國(guó)際
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：華魯資管、信銀資本、招銀國(guó)際、國(guó)元證券香港、華泰國(guó)際、山金證券香港、浦發(fā)銀行香港分行、淞港國(guó)際證券
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞：
