久期財經(jīng)訊，臨沂城市建設投資集團有限公司(Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.，簡稱“臨沂城投集團”，穆迪：Baa3 穩(wěn)定，惠譽：BBB- 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(IPG)
條款如下：
發(fā)行人：沂晟國際有限公司（Yi Bright International Limited）
(資料圖片僅供參考)
擔保人：臨沂城市建設投資集團有限公司
擔保人評級：穆迪：Baa3 穩(wěn)定，惠譽：BBB- 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：Baa3（穆迪）
類型：固定利率、高級無抵押債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：美元基準規(guī)模
期限：3年期
初始指導價：7.6%區(qū)域
交割日：2023年8月17日
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
資金用途：為現(xiàn)有離岸債務再融資、項目開發(fā)和補充運營資本
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興證國際、中金公司(B&D)、國泰君安國際、東方證券（香港）、安信國際
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、銀河國際、中國銀行、交銀國際、浦銀國際、民銀資本、信銀資本、眾和證券
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