久期財(cái)經(jīng)訊，中國人壽保險(xiǎn)(海外)股份有限公司(China Life Insurance (Overseas) Company Limited，簡稱“中國人壽海外”，穆迪：A1 負(fù)面，標(biāo)普：A 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、10NC5、以美元計(jì)價(jià)的有固定期限次級(jí)資本債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖片)
發(fā)行人：中國人壽保險(xiǎn)(海外)股份有限公司香港分公司
發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：A1 負(fù)面，標(biāo)普：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A-(標(biāo)普)
類型：直接、無條件、無抵押和次級(jí)債務(wù)，劣后于保單持有人、非次級(jí)債權(quán)人和公司所有高級(jí)債務(wù)，優(yōu)先于公司股本持有人和公司其他次級(jí)債務(wù)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：20億美元
期限：10NC5
初始指導(dǎo)價(jià)：5.80%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：5.35%
息票率：5.35%
收益率：5.35%
初始利差：123.2 bps
發(fā)行價(jià)格：100
贖回選擇：在贖回日，發(fā)行人有權(quán)按票面價(jià)值一次性贖回全部(非部分)債券
利率：每半年支付一次，在贖回日進(jìn)行重置。重置日后重置分配利率為prevailing 5 year US Treasury Rate加上初始利差
特殊贖回事件：發(fā)生任何稅務(wù)事件或監(jiān)管事件時(shí)，可按面值全部(非部分)贖回，或可按最低未償金額贖回
贖回和購買須經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)：本公司或其附屬公司贖回或購買該等債券均須事先獲得由香港特區(qū)《保險(xiǎn)業(yè)條例》(第41章)規(guī)定，或根據(jù)該等條例制定的任何后續(xù)監(jiān)管法例或規(guī)例，或保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)就此發(fā)出的任何監(jiān)管指引，或規(guī)則所要求的監(jiān)管批準(zhǔn)
交割日：2023年8月15日
到期日：2028年8月15日
贖回日：2028年8月15日
資金用途：發(fā)行債券的凈收益將用于補(bǔ)充其資本
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法(債券的次級(jí)規(guī)定受中國法律管轄)
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中銀國際、中信銀行國際、招銀國際、高盛亞洲(B&D)
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：農(nóng)銀國際、農(nóng)業(yè)銀行香港分行、交通銀行、法國巴黎銀行、建銀國際、中國銀河國際、民生銀行香港分行、中信建投國際、民銀資本、招商永隆銀行、信銀資本、廣發(fā)證券、國泰君安國際、海通國際、匯豐銀行、華泰國際、工銀亞洲、興業(yè)銀行香港分行、瑞穗證券、浦銀國際
結(jié)構(gòu)顧問：中銀國際
清算系統(tǒng)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2621319040
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