久期財(cái)經(jīng)訊，中國(guó)人壽保險(xiǎn)(海外)股份有限公司(China Life Insurance (Overseas) Company Limited，簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)人壽海外”，穆迪：A1 負(fù)面，標(biāo)普：A 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、10NC5、以美元計(jì)價(jià)的有固定期限次級(jí)資本債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：中國(guó)人壽保險(xiǎn)(海外)股份有限公司香港分公司
【資料圖】
發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：A1 負(fù)面，標(biāo)普：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A-(標(biāo)普)
類(lèi)型：直接、無(wú)條件、無(wú)抵押和次級(jí)債務(wù)，劣后于保單持有人、非次級(jí)債權(quán)人和公司所有高級(jí)債務(wù)，優(yōu)先于公司股本持有人和公司其他次級(jí)債務(wù)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：10NC5
初始指導(dǎo)價(jià)：5.80%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：5.35%
交割日：2023年8月15日
到期日：2028年8月15日
資金用途：發(fā)行債券的凈收益將用于補(bǔ)充其資本
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法(債券的次級(jí)規(guī)定受中國(guó)法律管轄)
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中銀國(guó)際、中信銀行國(guó)際、招銀國(guó)際、高盛亞洲(B&D)
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：農(nóng)銀國(guó)際、農(nóng)業(yè)銀行香港分行、交通銀行、法國(guó)巴黎銀行、建銀國(guó)際、銀河國(guó)際、民生銀行香港分行、中信建投國(guó)際、民銀資本、招商永隆銀行、信銀資本、廣發(fā)證券、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、匯豐銀行、華泰國(guó)際、工銀亞洲、興業(yè)銀行香港分行、瑞穗證券、浦銀國(guó)際
結(jié)構(gòu)顧問(wèn)：中銀國(guó)際
清算系統(tǒng)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞：
