久期財經(jīng)訊，山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司(Shandong Commercial Group Co Ltd，簡稱“魯商集團(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押增信債券。(FPG)
(資料圖片僅供參考)
條款如下：
發(fā)行人：山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司
SBLC提供人：北京銀行股份有限公司(Bank of Beijing Co., Ltd.，簡稱“北京銀行”，601169.SH)濟(jì)南分行
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：4.3%區(qū)域
最終指導(dǎo)價：3.9%
交割日：2023年8月11日
到期日：2026年8月11日
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為200萬人民幣/100萬人民幣;英國法
資金用途：為指定離岸債務(wù)及零售業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)行再融資，并補(bǔ)充營運(yùn)資本
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：申萬宏源(香港)(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國銀河國際、中泰國際、光大銀行香港分行、建銀國際、浦發(fā)銀行香港分行、工銀(亞洲)、淞港國際證券、招銀國際、中信銀行國際
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞：
