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久期財(cái)經(jīng)訊，中國(guó)人壽保險(xiǎn)(海外)股份有限公司(China Life Insurance (Overseas) Company Limited，簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)人壽海外”，穆迪：A1 負(fù)面，標(biāo)普：A 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、10NC5、以美元計(jì)價(jià)的有固定期限次級(jí)資本債券。(MANDATE)
該筆債券由中國(guó)人壽海外香港分公司發(fā)行，預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)為A-(標(biāo)普)。
本次發(fā)行已委托中銀國(guó)際、中信銀行國(guó)際、招銀國(guó)際、高盛亞洲擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，農(nóng)銀國(guó)際、農(nóng)業(yè)銀行香港分行、交通銀行、法國(guó)巴黎銀行、建銀國(guó)際、銀河國(guó)際、民生銀行香港分行、中信建投國(guó)際、民銀資本、招商永隆銀行、信銀資本、廣發(fā)證券、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、匯豐銀行、華泰國(guó)際、工銀亞洲、興業(yè)銀行香港分行、瑞穗證券、浦銀國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，安排于2023年8月7日召開(kāi)一系列固定收益投資人電話會(huì)議。
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