久期財(cái)經(jīng)訊，宜賓絲麗雅集團(tuán)有限公司(Yibin Grace Group Co., Ltd.，簡稱“宜賓絲麗雅”)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖片)
發(fā)行人：宜賓絲麗雅集團(tuán)有限公司
SBLC提供人：上海銀行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，簡稱“上海銀行”，601229.SH)成都分行
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級(jí)無抵押增信債券
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
規(guī)模：1.5億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：6.5%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：6.0%
息票率：6.0%
收益率：6.0%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年8月9日
到期日：2026年8月9日
資金用途：為現(xiàn)有離岸債務(wù)進(jìn)行再融資，并用于項(xiàng)目開發(fā)和補(bǔ)充營運(yùn)資本
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中達(dá)證券、中信建投國際、上銀國際、浦發(fā)銀行香港分行(B&D)、農(nóng)銀國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信證券、華夏銀行香港分行、信銀資本、光銀國際、淞港國際證券、交銀國際、萬海證券、中國北方證券、興業(yè)銀行香港分行、澳門國際銀行、安信國際、建銀國際
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2656498313
關(guān)鍵詞：
