久期財經(jīng)訊，華泰證券股份有限公司(Huatai Securities Co.,Ltd., 簡稱“華泰證券”，06886.HK，601688.SH，穆迪：Baa1 穩(wěn)定，標普：BBB+ 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖)
發(fā)行人：Pioneer Reward Ltd
擔保人：華泰證券股份有限公司
擔保人評級：穆迪：Baa1 穩(wěn)定，標普：BBB+ 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：Baa1(穆迪)
類型：固定利率、高級無抵押債券、歸屬于發(fā)行人30億美元中期票據(jù)計劃，該計劃由華泰證券提供擔保
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：8億美元
期限：3年期
初始指導價：T+105bps 區(qū)域
最終指導價：T+75bps
息票率：5.25%
收益率：5.318%
發(fā)行價格：99.814
交割日：2023年8月9日
到期日：2026年8月9日
資金用途：收益將保留在海外，用于償還到期的離岸債務和支持離岸業(yè)務發(fā)展
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：華泰國際、中國銀行、交通銀行、工商銀行、匯豐銀行(B&D)、華夏銀行香港分行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)銀國際、中國銀行(香港)、交銀國際、信銀資本、民生銀行、興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行
清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2663498314
關鍵詞：
