久期財(cái)經(jīng)訊，華泰證券股份有限公司(Huatai Securities Co.,Ltd., 簡稱“華泰證券”，06886.HK，601688.SH，穆迪：Baa1 穩(wěn)定，標(biāo)普：BBB+ 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價的高級無抵押債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：Pioneer Reward Ltd
(資料圖片僅供參考)
擔(dān)保人：華泰證券股份有限公司
擔(dān)保人評級：穆迪：Baa1 穩(wěn)定，標(biāo)普：BBB+ 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：Baa1(穆迪)
類型：固定利率、高級無抵押債券、歸屬于發(fā)行人30億美元中期票據(jù)計(jì)劃，該計(jì)劃由華泰證券提供擔(dān)保
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：(上限)8億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：T+105bps 區(qū)域
最終指導(dǎo)價：T+75bps
交割日：2023年8月9日
資金用途：收益將保留在海外，用于償還到期的離岸債務(wù)和支持離岸業(yè)務(wù)發(fā)展
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：華泰國際、中國銀行、交通銀行、工商銀行、匯豐銀行(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行(香港)、交銀國際、建銀國際、光大銀行、中信銀行、民生銀行、招銀國際、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行、東亞銀行
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞：
