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久期財經(jīng)訊，7月4日，華潤置地控股有限公司(簡稱“華潤置地控股”，以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”)發(fā)布公告稱，已于2023年2月21日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2023]378號”文注冊公開發(fā)行面值不超過100億元的公司債券(以下簡稱“本次債券”)。發(fā)行人本次債券采取分期發(fā)行的方式。本期債券為本次批文下第一期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模不超過30億元(含30億元)。
本期債券分為3個品種，品種一簡稱為“23 潤置 01”，債券代碼為148362;品種二簡稱為“23 潤置 02”，債券代碼為148363;品種三簡稱為“23 潤置 03”，債券代碼為148364。本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣30億元(含30億元)，每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過3,000萬張，發(fā)行價格為人民幣100元/張。
本期債券共設(shè)三個品種(三個品種之間可全額三向互撥)，品種一為3年期，品種二為5年期，品種三為10年期；本期債券的起息日為2023年7月7日；本期債券無擔(dān)保。
本期債券品種一的詢價區(qū)間為2.40%-3.40%，品種二的詢價區(qū)間為2.70%-3.70%，品種三的詢價區(qū)間為3.00%-4.00%，發(fā)行人和主承銷商將于 2023年7月5日(T-1日)向投資者利率詢價，并根據(jù)利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和主承銷商將于2023年7月5日(T-1日)在深圳證券交易所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關(guān)注。
募集資金用途：本期債券的募集資金在扣除發(fā)行費用后，將用于償還公司有息債務(wù)。
牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司。
聯(lián)席主承銷商為中信建投證券股份有限公司。
根據(jù)《證券法》等相關(guān)規(guī)定，本期債券僅面向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者發(fā)行，普通投資者及專業(yè)投資者中的個人投資者不得參與發(fā)行認(rèn)購。本期債券上市后將被實施投資者適當(dāng)性管理，僅限專業(yè)機構(gòu)投資者參與交易，普通投資者及專業(yè)投資者中的個人投資者認(rèn)購或買入的交易行為無效。
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