久期財經(jīng)訊，內(nèi)江投資控股集團有限公司(Neijiang Investment Holding Group Co.,Ltd.，簡稱“內(nèi)江投資控股”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以日元計價的高級無抵押債券。(IPG)
條款如下：
發(fā)行人：內(nèi)江投資控股集團有限公司
【資料圖】
SBLC提供人：中國銀行股份有限公司(Bank of China Limited，簡稱“中國銀行”，03988.HK，601988.SH)四川分行
發(fā)行人評級：無評級
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押增信債券
期限：3年期
規(guī)模：日元基準(zhǔn)規(guī)模
初始指導(dǎo)價：1.7%區(qū)域
交割日：2023年7月12日
到期日：2026年7月12日
資金用途：對離岸債券進行再融資
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量1億日元/1000萬日元;英國法
清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國銀行
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：日興證券、海通國際、東海國際
關(guān)鍵詞：
