久期財(cái)經(jīng)訊，澳門國(guó)際銀行股份有限公司(Luso International Banking Limited.，簡(jiǎn)稱“澳門國(guó)際銀行”)發(fā)行Reg S、10NC5、以美元計(jì)價(jià)的有固定期限次級(jí)資本債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：澳門國(guó)際銀行股份有限公司
(資料圖片)
發(fā)行人評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類型：直接、無(wú)抵押、次級(jí)債券，劣后于發(fā)行人的存款人和一般債權(quán)人的債權(quán);優(yōu)先于發(fā)行人各類股權(quán)資本持有人和AT1資本工具持有人的債權(quán);與任何其他等同于債券的二級(jí)資本工具持有人享有同等權(quán)利;和與對(duì)等債務(wù)(包括2027年次級(jí)資本票據(jù)和2028年次級(jí)資本票據(jù))享有同等地位，并優(yōu)先于次級(jí)債務(wù)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
期限：10NC5
發(fā)行規(guī)模：3.5億美元
初始指導(dǎo)價(jià)：7.6%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：7.20%
息票率：7.20%
收益率：7.20%
發(fā)行價(jià)格：100
初始利差：316.2bps
利率：重置日之前為固定利率，每半年支付一次。重置日后按照prevailing 5-year US Treasury yield加上利差進(jìn)行重置
贖回選擇：發(fā)行人在重置日按面價(jià)值一次性贖回全部(非部分)，但須事先獲得澳門金融管理局(AMCM)的書(shū)面同意并滿足銀保監(jiān)會(huì)(CBIRC)贖回條件
不可持續(xù)經(jīng)營(yíng)損失吸收：不可持續(xù)經(jīng)營(yíng)事件觸發(fā)后的將進(jìn)行永久減計(jì)(減計(jì)金額可為債券的部分或全部金額，由AMCM決定，或由母行廈門國(guó)際銀行股份有限公司(Xiamen International Bank Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“廈門國(guó)際銀行”)所在地政府決定)。
“不可持續(xù)經(jīng)營(yíng)觸發(fā)事件”是指以下較早者：(i)AMCM書(shū)面通知發(fā)行人，AMCM認(rèn)為有必要減計(jì)或轉(zhuǎn)換，否則發(fā)行人將無(wú)法持續(xù)經(jīng)營(yíng);或(ii)AMCM以書(shū)面形式通知發(fā)行人，政府機(jī)構(gòu)、政府官員或其他有權(quán)作出決定的相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)已作出決定，發(fā)行人需要公共部門注資或同等支持，否則將無(wú)法持續(xù)經(jīng)營(yíng);或(iii)母行的主管機(jī)構(gòu)以書(shū)面形式通知母行，認(rèn)為有必要進(jìn)行減計(jì)或轉(zhuǎn)換，否則發(fā)行人或母行將無(wú)法持續(xù)經(jīng)營(yíng);或(iv)母行當(dāng)?shù)卣畷?shū)面通知母行，已確定有必要向母行提供公共部門注資或同等支持，否則發(fā)行人或母行將無(wú)法持續(xù)經(jīng)營(yíng)
其他贖回事件：發(fā)生預(yù)扣稅事件、扣稅事件和監(jiān)管變更事件，按票面價(jià)值贖回，但須事先獲得AMCM的書(shū)面同意(在適用的范圍內(nèi))，并滿足CBIRC的贖回條件，并且此類贖回得到CBIRC的確認(rèn)
監(jiān)管原因變更：監(jiān)管變更事件發(fā)生后，發(fā)行人可根據(jù)任何適用的監(jiān)管要求，隨時(shí)變更債券條款，使其保持或(視情況而定)成為合規(guī)T2資本工具
資本處理：據(jù)銀保監(jiān)會(huì)的要求，遵循資本條例和母行T2資本要求規(guī)定，債券將符合發(fā)行人補(bǔ)充資本的資格
交割日：2023年6月30日
到期日：2033年6月30日
重置日：2028年6月30日
資金用途：根據(jù)適用法律和監(jiān)管批準(zhǔn)補(bǔ)充發(fā)行人的附屬資本
其他條款：澳門交易所和港交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法(澳門特區(qū)法院附屬管轄權(quán)管轄的部分除外)
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：澳門國(guó)際銀行、星展銀行(B&D)、匯豐銀行
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)銀國(guó)際、中國(guó)銀行澳門分行、交銀國(guó)際、中信銀行國(guó)際、興證國(guó)際、中金公司、民生銀行香港分行、民銀資本、招商永隆銀行、信銀資本、國(guó)聯(lián)證券國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、國(guó)元證券(香港)、海通國(guó)際、華泰國(guó)際、工銀(澳門)、澳門華人銀行、日興證券、浦銀國(guó)際、渣打銀行、東亞銀行、中信證券、華金證券(國(guó)際)
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2639510341
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