久期財經訊，澳門國際銀行股份有限公司(Luso International Banking Limited.，簡稱“澳門國際銀行”)擬發(fā)行Reg S、10NC5、以美元計價的有固定期限次級資本債券。(IPG)
【資料圖】
條款如下：
發(fā)行人：澳門國際銀行股份有限公司
發(fā)行人評級：無評級
預期發(fā)行評級：無評級
類型：直接、無抵押、次級債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
期限：10NC5
發(fā)行規(guī)模：(上限)3.5億美元
初始指導價：7.6%區(qū)域
交割日：2023年6月30日
到期日：2033年6月30日
重置日：2028年6月30日
資金用途：根據適用法律和監(jiān)管批準補充發(fā)行人的附屬資本
其他條款：澳門交易所和港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法(澳門特區(qū)法院附屬管轄權管轄的部分除外)
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人：澳門國際銀行、星展銀行(B&D)、匯豐銀行
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人：農銀國際、中國銀行澳門分行、交銀國際、中信銀行國際、興證國際、中金公司、民生銀行香港分行、民銀資本、招商永隆銀行、信銀資本、國聯(lián)證券國際、國泰君安國際、國元證券(香港)、海通國際、華泰國際、工銀(澳門)、澳門華人銀行、日興證券、浦銀國際、渣打銀行、東亞銀行
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
關鍵詞：
