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中南建設(shè)(000961.SZ):與4筆現(xiàn)有美元票據(jù)的部分持有人簽訂主要重組條款

發(fā)布時(shí)間:2023-06-26 12:28:31        來(lái)源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

久期財(cái)經(jīng)訊,6月23日,江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“中南建設(shè)”,000961.SZ)子公司HAIMEN ZHONGNAN INVESTMENT DEVELOPMENT (INTERNATIONAL) CO., LTD.發(fā)布現(xiàn)有票據(jù)JIAZHO 10.875 06/18/22、JIAZHO 11.5 04/07/24、JIAZHO 12 06/08/22和JIAZHO 12 06/05/23重組相關(guān)公告。


(相關(guān)資料圖)

在過(guò)去的幾個(gè)月里,公司、母公司擔(dān)保人及其專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)與公司發(fā)行的以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)票據(jù)(“現(xiàn)有票據(jù)”)的若干持有人就其現(xiàn)有票據(jù)下的債務(wù)重組進(jìn)行了建設(shè)性對(duì)話。重組預(yù)計(jì)主要通過(guò)根據(jù)并符合《2004年英屬維爾京群島商業(yè)公司法》第179A條和/或根據(jù)并符合公司和母公司擔(dān)保人自行選擇的管轄區(qū)的適用法律的安排方案(“擬議方案”)實(shí)施。

公司很高興宣布,公司和母公司擔(dān)保人已與現(xiàn)有票據(jù)的若干持有人(統(tǒng)稱為“初始支持債權(quán)人”)簽訂了包含重組主要條款的條款清單,約占截至2023年6月23日現(xiàn)有票據(jù)未償本金總額的37%。

公司、母公司擔(dān)保人和初始支持債權(quán)人簽署條款說(shuō)明書(shū)標(biāo)志著重組進(jìn)展中的一個(gè)積極重大的里程碑,表明在實(shí)現(xiàn)重組方面取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。條款清單還規(guī)定,公司和母公司擔(dān)保人將與初始支持債權(quán)人合作,在重組支持協(xié)議中就重組達(dá)成進(jìn)一步的詳細(xì)條款,該協(xié)議將取代條款清單。

重組的主要條款

根據(jù)重組條款,公司和/或母公司擔(dān)保人在記錄時(shí)間管理現(xiàn)有票據(jù)的契約下的債權(quán)人(“計(jì)劃債權(quán)人”)的擬議對(duì)價(jià)為:

(a) 現(xiàn)金贖回基金,相當(dāng)于該計(jì)劃債權(quán)人持有的權(quán)利本金金額的1%(“現(xiàn)金贖回”);和

(b) 新票據(jù)(按3:7的比例分為第1筆和第2筆(各如條款表所述;統(tǒng)稱為“新票據(jù)”)本金總額等于(i)該計(jì)劃債權(quán)人的權(quán)利本金金額的99.0%(即其權(quán)利本金金額(占本金總額的100%)減去分配給該計(jì)劃債權(quán)人現(xiàn)金贖回)和(ii)截至重組生效日期(不含)該計(jì)劃債權(quán)人權(quán)利本金的應(yīng)計(jì)和未付利息((i)和(ii)統(tǒng)稱為“新票據(jù)發(fā)行金額”,與現(xiàn)金贖回一起稱為“重組對(duì)價(jià)”)。

為免生疑問(wèn),一系列現(xiàn)有票據(jù)的權(quán)利本金利息應(yīng)根據(jù)管理該等現(xiàn)有票據(jù)的相關(guān)契約中規(guī)定的基礎(chǔ)計(jì)提和計(jì)算,前提是,在相關(guān)現(xiàn)有票據(jù)到期的情況下,該等現(xiàn)有票據(jù)的未付利息將繼續(xù)累積至重組生效日期(不含)。

新票據(jù)應(yīng)包括兩筆,如下所示:

(a) 第1筆:初始本金總額等于新票據(jù)發(fā)行金額的30%;

(b) 第2筆:初始本金總額等于新票據(jù)發(fā)行金額的70%。

除非根據(jù)相關(guān)條款贖回,否則第1筆新票據(jù)和第2筆新票據(jù)將分別自重組生效日期(“初始發(fā)行日期”)起3年和4年到期。新票據(jù)將包含強(qiáng)制性贖回條款,要求公司在初始發(fā)行日期后18個(gè)月、24個(gè)月和30個(gè)月的日期贖回第1筆新票據(jù)本金總額的5%,在初始發(fā)行日后30個(gè)月、36個(gè)月和42個(gè)月的日期贖回第2筆新票據(jù)本金總額的5%。

新票據(jù)未償本金的利息應(yīng)在初始發(fā)行日期后的第一年以實(shí)物支付,其余年份以現(xiàn)金支付。新票據(jù)每半年支付6.0%的利息(如果該利息支付的利息將以現(xiàn)金支付)或7.0%的年利息(如果該利息支付有關(guān)的利息將按實(shí)物支付)。新票據(jù)的實(shí)物利息應(yīng)由公司通過(guò)發(fā)行同一批的額外新票據(jù)支付,本金金額和幣種等于該批新票據(jù)相關(guān)契約項(xiàng)下的利息金額(以1美元為增量)。

母公司擔(dān)保人將不可撤銷(xiāo)且無(wú)條件地?fù)?dān)保到期按時(shí)支付新票據(jù)項(xiàng)下的本金、溢價(jià)(如有)、利息和所有其他義務(wù)以及新票據(jù)下的應(yīng)付款項(xiàng)。

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