久期財(cái)經(jīng)訊，6月21日，寶龍地產(chǎn)控股有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“寶龍地產(chǎn)”，01238.HK)發(fā)布公告表示，對(duì)3筆美元票據(jù)提出交換要約，對(duì)3筆票據(jù)提出同意征求和對(duì)2筆票據(jù)提出同時(shí)同意征求。
公告如下：
【資料圖】
緒言
于本公布日期，本公司正根據(jù)日期為2023年6月21日的交換要約備忘錄(「交換要約備忘錄」)所載條款并在其條件規(guī)限下，就其根據(jù)日期為2021年7月26日的契約(經(jīng)不時(shí)修訂或補(bǔ)充)尚未償還的2022年7月到期的4.0%優(yōu)先票據(jù)(「2021年7月票據(jù)」)、根據(jù)日期為2021年7月26日的契約(經(jīng)不時(shí)修訂或補(bǔ)充)尚未償還的2022年11月到期的7.125%優(yōu)先票據(jù)(「2019年11月票據(jù)」)，以及根據(jù)日期為2019年7月23日的契約(經(jīng)不時(shí)修訂或補(bǔ)充)尚未償還的2023年7月到期的6.95%優(yōu)先票據(jù)(「2019年7月票據(jù)」，連同2021年7月票據(jù)及2019年11月票據(jù)統(tǒng)稱(chēng)「交換票據(jù)」)進(jìn)行交換要約(「交換要約」)。交換要約旨在延長(zhǎng)本公司債務(wù)的到期日及改善本公司現(xiàn)金流量管理。
于本公布日期，本公司亦正根據(jù)日期為2023年6月21日的同意征求聲明(「同意征求聲明」)所載條款并在其條件規(guī)限下征求同意票據(jù)(定義見(jiàn)下文)持有人同意(「同意征求」)對(duì)以下各項(xiàng)作出建議修訂：(i)日期為2020年8月10日的契約(于本公布日期修訂或補(bǔ)充，「2024年票據(jù)契約」)，由本公司、附屬公司擔(dān)保人(定義見(jiàn)該契約)、合營(yíng)附屬公司擔(dān)保人(定義見(jiàn)該契約)及花旗國(guó)際有限公司(作為受托人)訂立以規(guī)管其2024年到期的6.25%優(yōu)先票據(jù)(ISIN編碼：XS2213954766;通用代碼：221395476)(「2024年票據(jù)」);(ii)日期為2020年10月30日的契約(于本公布日期修訂或補(bǔ)充，「2025年票據(jù)契約」)，由本公司、附屬公司擔(dān)保人(定義見(jiàn)該契約)、合營(yíng)附屬公司擔(dān)保人(定義見(jiàn)該契約)及花旗國(guó)際有限公司(作為受托人)訂立以規(guī)管其2025年到期的5.95%優(yōu)先票據(jù)(ISIN編碼：XS2250030090;通用代碼：225003009)(「2025年票據(jù)」);(iii)日期為2021年5月13日的契約(于本公布日期修訂或補(bǔ)充，「2026年票據(jù)契約」，連同2024年票據(jù)契約及2025年票據(jù)契約統(tǒng)稱(chēng)「該等同意票據(jù)契約」及各為「同意票據(jù)契約」)，由本公司、附屬公司擔(dān)保人(定義見(jiàn)該契約)、合營(yíng)附屬公司擔(dān)保人(定義見(jiàn)該契約)及花旗國(guó)際有限公司(作為受托人)訂立以規(guī)管其2026年到期的4.9%優(yōu)先票據(jù)(ISIN編碼：XS2341882913;通用代碼：234188291)(「2026年票據(jù)」，連同2024年票據(jù)及2025年票據(jù)統(tǒng)稱(chēng)「同意票據(jù)」及各為「系列同意票據(jù)」)。
于本公布日期，本公司亦正根據(jù)日期為2023年6月21日的同意征求聲明(「同時(shí)同意征求聲明」)所載條款并在其條件規(guī)限下征求同時(shí)同意票據(jù)(定義見(jiàn)下文)持有人同意(「同時(shí)同意征求」)對(duì)以下各項(xiàng)作出建議豁免及修訂：(i)日期為2022年7月15日的契約(于本公布日期修訂或補(bǔ)充，「2022年7月A票據(jù)契約」)，由本公司、附屬公司擔(dān)保人(定義見(jiàn)該契約)、合營(yíng)附屬公司擔(dān)保人(定義見(jiàn)該契約)及花旗國(guó)際有限公司(作為受托人)訂立以規(guī)管其2023年到期的4.0%優(yōu)先票據(jù)(ISIN編碼：XS2500700633;通用代碼：250070063)(「2022年7月A票據(jù)」);及(ii)日期為2022年7月15日的契約(于本公布日期修訂或補(bǔ)充，「2022年7月B票據(jù)契約」，連同2022年7月A票據(jù)契約統(tǒng)稱(chēng)「該等同時(shí)同意票據(jù)契約」及各為「同時(shí)同意票據(jù)契約」)，由本公司、附屬公司擔(dān)保人(定義見(jiàn)該契約)、合營(yíng)附屬公司擔(dān)保人(定義見(jiàn)該契約)及花旗國(guó)際有限公司(作為受托人)訂立以規(guī)管其2024年到期的7.125%優(yōu)先票據(jù)(ISIN編碼：XS2500700716;通用代碼：250070071)(「2022年7月B票據(jù)」，連同2022年7月A票據(jù)統(tǒng)稱(chēng)「同時(shí)同意票據(jù)」及各為「系列同時(shí)同意票據(jù)」)。交換要約、同意征求及同時(shí)同意征求并非互為條件。此外，就各系列同意票據(jù)的同意征求乃獨(dú)立的征求，并不取決于就任何其他系列票據(jù)完成同意征求;就各系列同時(shí)同意票據(jù)的同時(shí)同意征求乃獨(dú)立的征求，并不取決于就任何其他系列同時(shí)同意票據(jù)完成同時(shí)同意征求。
為免生疑問(wèn)，于交換要約完成后，為交換2021年7月票據(jù)而發(fā)行的新票據(jù)將是2022年7月A票據(jù)契約下的進(jìn)一步發(fā)行(預(yù)計(jì)將于結(jié)算日根據(jù)同時(shí)同意征求通過(guò)補(bǔ)充契約修訂及補(bǔ)充)，并將與2022年7月A票據(jù)合并并形成單一系列(經(jīng)修訂)、而為交換2019年11月票據(jù)而發(fā)行的新票據(jù)將是2022年7月B票據(jù)契約下的進(jìn)一步發(fā)行(預(yù)計(jì)將于結(jié)算日根據(jù)同時(shí)同意征求通過(guò)補(bǔ)充契約修訂及補(bǔ)充)，并將與2022年7月B票據(jù)合并并形成單一系列(經(jīng)修訂)。進(jìn)一步詳情，請(qǐng)參閱下文「同時(shí)同意征求」。
背景及目的
于2021年下半年，中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商及為該行業(yè)增長(zhǎng)及發(fā)展提供資金的資本市場(chǎng)經(jīng)歷了一個(gè)拐點(diǎn)。用于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的銀行貸款減少，對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商獲得在岸資本的渠道產(chǎn)生了不利影響。加上買(mǎi)家對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商交付項(xiàng)目的能力的擔(dān)憂(yōu)，對(duì)房地產(chǎn)銷(xiāo)售產(chǎn)生了不利影響。此外，預(yù)售所得款項(xiàng)的使用亦受中國(guó)適用政策限制。受該等負(fù)面在岸事件及調(diào)控政策影響，離岸資本市場(chǎng)反應(yīng)負(fù)面，限制了本公司償還即將到期的到期款項(xiàng)的資金來(lái)源。
2022年，中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)波動(dòng)。銀行貸款進(jìn)一步收緊，加上某些負(fù)面信貸事件，加劇了市場(chǎng)對(duì)中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商經(jīng)營(yíng)的擔(dān)憂(yōu)。因此，中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的預(yù)售普遍減少。鑒于上文所述，我們2022年的收入及毛利較2021年同期有所減少。我們于2022年12月31日的現(xiàn)金及銀行結(jié)余亦較2021年12月31日有所減少。
盡管監(jiān)管部門(mén)于2022年下半年提出一系列支持政策，惟迄今為止，已陷入財(cái)務(wù)困境的開(kāi)發(fā)商復(fù)蘇緩慢且有限。由于市場(chǎng)需求依然疲軟，復(fù)蘇的確切時(shí)間仍不確定。于市場(chǎng)狀況不利的背景下，我們預(yù)計(jì)2023年房地產(chǎn)行業(yè)的市場(chǎng)狀況仍面臨壓力。
我們銳意減輕近期市況不利的影響，正致力于審慎運(yùn)用現(xiàn)有財(cái)務(wù)資源以履行我們的財(cái)務(wù)承諾。作為有關(guān)舉措的一部分，我們于2022年7月對(duì)優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行若干負(fù)債管理行動(dòng)，且正進(jìn)行交換要約、同意征求及同時(shí)同意征求。我們相信交換要約、同意征求及同時(shí)同意征求將延長(zhǎng)債務(wù)的到期日，并改善我們的現(xiàn)金流量管理，符合所有持份者的利益，包括交換票據(jù)、同意票據(jù)及同時(shí)同意票據(jù)的持有人。
交換要約
交換票據(jù)的交換要約于2023年6月21日開(kāi)始，并將于2023年7月4日下午4時(shí)正(倫敦時(shí)間)屆滿(mǎn)(「交換屆滿(mǎn)期限」)，除非本公司另行延期或提前終止。倘適用交換屆滿(mǎn)期限延期或提前終止，本公司將作出適當(dāng)公布。
根據(jù)交換要約備忘錄所載條款并在其條件規(guī)限下，本公司正提出要約，以至少交換合資格持有人所持有的尚未償還的2019年7月票據(jù)的2019年7月票據(jù)最低接納金額及任何及所有尚未償還的2021年7月票據(jù)及2019年11月票據(jù)。截至交換要約備忘錄日期，本公司2021年7月票據(jù)、2019年11月票據(jù)及2019年7月票據(jù)尚未償還的本金總額分別為21,294,000美元、37,259,000美元及420,000,000美元。任何作出交回的合資格持有人將被視為接受、簽立支持協(xié)議并同意受其條款約束。
于交換要約中有效接納及交換的交換票據(jù)的合資格持有人，將由結(jié)算日(包括該日)起放棄交換票據(jù)的任何及所有權(quán)利(收取交換代價(jià)權(quán)利除外)，并將免除及解除該等持有人因有關(guān)交換票據(jù)產(chǎn)生或與之相關(guān)而可能產(chǎn)生的對(duì)本公司的任何及所有現(xiàn)有或未來(lái)申索，包括其任何及所有應(yīng)計(jì)及未付利息。任何作出交回的合資格持有人必須交回其持有的全部交換票據(jù)以作交換。
為免生疑問(wèn)，除電子指示外，合資格持有人毋須提交加入函等任何表格。透過(guò)Euroclear及Clearstream持有交換票據(jù)的每名實(shí)益擁有人須另行作出指示。有關(guān)交換要約的指示不可撤銷(xiāo)。
就交換要約作出的指示不可撤銷(xiāo)。合資格持有人一經(jīng)根據(jù)交換要約備忘錄的條款交付，則任何時(shí)間均不得撤回指示。就任何交換票據(jù)作出指示后，該等交換票據(jù)將予阻隔及不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)敝?i)結(jié)算日及(ii)修改或終止交換要約以導(dǎo)致取消有關(guān)指示(以較早者為準(zhǔn))為止。
交換代價(jià)
于交換屆滿(mǎn)期限前有效交回并獲接納交換的交換票據(jù)的交換代價(jià)(「交換代價(jià)」)總額為相等于以下各項(xiàng)的購(gòu)買(mǎi)價(jià)：
(1)于屆滿(mǎn)期限前有效交回并獲接納交換的尚未償還2021年7月票據(jù)的每1,000美元本金額包括以下各項(xiàng)：
a.本公司2024年到期美元計(jì)值優(yōu)先票據(jù)(「2024年7月新票據(jù)」)的本金總額1,000美元，票據(jù)根據(jù)2022年7月15日的契約(預(yù)計(jì)將于結(jié)算日(定義見(jiàn)本公布)根據(jù)并假設(shè)同時(shí)同意征求完成后，通過(guò)補(bǔ)充契約修訂及補(bǔ)充)發(fā)出，規(guī)管本公司尚未償還的2022年7月15日發(fā)行的2023年到期的4.0%優(yōu)先票據(jù)，將與該等票據(jù)合并并形成單一系列(經(jīng)修訂);
b.現(xiàn)金2.50美元作為獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)(「2021年7月獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)」);及
c.相當(dāng)于2024年7月新票據(jù)從結(jié)算日(包括該日)至2023年7月14日(不包括該日)應(yīng)計(jì)利息的金額，作為額外權(quán)利(「2021年7月額外權(quán)利」);2021年7月額外權(quán)利將以現(xiàn)金形式支付予有效交回其2021年7月票據(jù)并獲接納交換的合資格持有人，其中2%權(quán)利將于2023年8月4日支付，98%權(quán)利將于2023年8月11日支付。2021年7月額外權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓?？铐?xiàng)將支付至該2021年7月票據(jù)有效交回并獲接納交換的同一直接參與者賬戶(hù)。
(2)于屆滿(mǎn)期限前有效交回并獲接納交換的尚未償還2019年11月票據(jù)的每1,000美元本金額包括以下各項(xiàng)：
a.本公司2026年到期美元計(jì)值優(yōu)先票據(jù)(「2026年1月新票據(jù)」)的本金總額1,000美元，票據(jù)根據(jù)2022年7月15日的契約(預(yù)計(jì)將于結(jié)算日(定義見(jiàn)本公布)根據(jù)并假設(shè)同時(shí)同意征求完成后，通過(guò)補(bǔ)充契約修訂及補(bǔ)充)發(fā)出，規(guī)管本公司尚未償還的2022年7月15日發(fā)行的2024年到期的7.125%優(yōu)先票據(jù)，并將與該等票據(jù)合并并形成單一系列(經(jīng)修訂);
b.現(xiàn)金2.50美元作為獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)(「2019年11月獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)」);及
c.相當(dāng)于2026年1月新票據(jù)項(xiàng)下從結(jié)算日(包括該日)至2023年7月15日(不包括該日)應(yīng)計(jì)利息的金額，作為額外權(quán)利(「2019年11月額外權(quán)利」;連同2022年7月額外權(quán)利，「額外權(quán)利」)。
2019年11月額外權(quán)利將以現(xiàn)金形式支付予有效交回其2019年11月票據(jù)并獲接納交換的合資格持有人，其中98%權(quán)利將于2023年8月14日支付，2%權(quán)利將于2024年3月6日支付。2019年11月額外權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓?？铐?xiàng)將支付至該2019年11月票據(jù)有效交回并獲接納交換的同一直接參與者賬戶(hù)。
(3)于屆滿(mǎn)期限前有效交回并獲接納交換的尚未償還2019年7月票據(jù)的每1,000美元本金額包括以下各項(xiàng)：
a.本公司2025年到期美元計(jì)值優(yōu)先票據(jù)(「2025年12月新票據(jù)」，連同2024年7月新票據(jù)及2026年1月新票據(jù)各為「新票據(jù)」系列，統(tǒng)稱(chēng)「新票據(jù)」)的本金總額970美元;
b.現(xiàn)金2.50美元作為獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)(「2019年7月獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)」;連同2021年7月獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)及2019年11月獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)，統(tǒng)稱(chēng)為「獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)」);及
c.遞延利息代價(jià)(「遞延利息代價(jià)」)，包括2019年7月票據(jù)項(xiàng)下之應(yīng)計(jì)利息及未付利息，直至并不包括結(jié)算日。
2019年7月票據(jù)利息支付的遞延利息代價(jià)將以現(xiàn)金形式支付予于2023年8月4日有效交回其交換票據(jù)并獲接納交換的合資格持有人。遞延利息代價(jià)不可轉(zhuǎn)讓?？铐?xiàng)將支付至該交換月票據(jù)有效交回并獲接納交換的同一直接參與者賬戶(hù)。
2024年7月新票據(jù)的年期將為364天，按年利率4.0%計(jì)息，每半年支付一次。2026年1月新票據(jù)的年期將為18個(gè)月，按年利率7.125%計(jì)息，每半年支付一次。2025年12月新票據(jù)的年期將為29個(gè)月，按年利率6.95%計(jì)息，每半年支付一次。
遞延預(yù)付款
根據(jù)并假設(shè)完成同時(shí)同意征求，(i)2024年7月新票據(jù)的條款將予以修訂，緊接2024年7月新票據(jù)發(fā)行后，2024年7月新票據(jù)將立即被贖回，并按屆時(shí)尚未償還本金的2%計(jì)價(jià)，持有人將有權(quán)獲得相當(dāng)于2024年7月新票據(jù)本金的2%的遞延預(yù)付款(「2021年7月遞延預(yù)付款」)，連同應(yīng)計(jì)未付利息，由本公司根據(jù)該等修訂條款于2023年8月4日全部支付，(ii)2026年1月新票據(jù)的條款將予以修訂，緊接2026年1月新票據(jù)發(fā)行后，2026年1月新票據(jù)將立即被贖回，并按屆時(shí)尚未償還本金的2%計(jì)價(jià)，持有人將有權(quán)獲得相當(dāng)于2026年1月新票據(jù)本金額2%的遞延預(yù)付款(「2026年1月遞延預(yù)付款」)，連同應(yīng)計(jì)未付利息，由本公司根據(jù)該等修訂條款于2024年3月6日支付;及(iii)2025年12月新票據(jù)的條款，持有人將有權(quán)獲得相當(dāng)于交換為2025年12月新票據(jù)的2019年7月票據(jù)本金額3%的遞延預(yù)付款(「2025年12月遞延預(yù)付款」，連同2021年7月遞延預(yù)付款及2026年1月遞延預(yù)付款統(tǒng)稱(chēng)「遞延預(yù)付款」)，由本公司根據(jù)2025年12月新票據(jù)的條款于2023年10月6日支付。
交換票據(jù)在新加坡證券交易有限公司(「新交所」)上市及報(bào)價(jià)。本公司將向新交所申請(qǐng)新票據(jù)于新交所上市及報(bào)價(jià)。新交所概不對(duì)本公布內(nèi)作出的任何陳述、發(fā)表的任何意見(jiàn)或載列的任何報(bào)告是否正確承擔(dān)任何責(zé)任。新票據(jù)原則上獲批準(zhǔn)在新交所上市及報(bào)價(jià)，不應(yīng)視作交換要約、本公司、附屬公司擔(dān)保人、合營(yíng)附屬公司擔(dān)保人或彼等各自的任何附屬公司或聯(lián)營(yíng)公司、新票據(jù)、附屬公司擔(dān)保或合營(yíng)附屬公司擔(dān)保的價(jià)值指標(biāo)。只要任何新票據(jù)于新交所上市且新交所規(guī)則有所規(guī)定，2024年7月新票據(jù)及2026年1月新票據(jù)將在新交所將按最低每手買(mǎi)賣(mài)單位150,000美元交易，而2025年12月新票據(jù)將按最低每手買(mǎi)賣(mài)單位200,000美元交易。
2019年7月票據(jù)最低接納金額
所收到有效交回并由本公司全權(quán)酌情決定其是否根據(jù)交換要約接納以作交換的2019年7月票據(jù)的最低本金總額，為2019年7月票據(jù)尚未償還本金額的90%(「2019年7月票據(jù)最低接納金額」)。本公司保留權(quán)利全權(quán)酌情接納低于2019年7月票據(jù)的2019年7月票據(jù)最低接納金額，或全不接納根據(jù)交換要約交回的交換票據(jù)。
同意征求
同意征求條款概要
本公司正征求同意票據(jù)持有人同意對(duì)該等同意票據(jù)契約進(jìn)行建議修訂及為使建議修訂生效，本公司、附屬公司擔(dān)保人、合營(yíng)附屬公司擔(dān)保人及受托人將就各系列同意票據(jù)訂立補(bǔ)充契約(各有關(guān)補(bǔ)充契約稱(chēng)為「同意補(bǔ)充契約」或相關(guān)「同意補(bǔ)充契約」，統(tǒng)稱(chēng)為「該等同意補(bǔ)充契約」)。截至同意征求聲明日期，本公司2024年票據(jù)、2025年票據(jù)及2026年票據(jù)尚未償還的本金總額分別為500,000,000美元、535,000,000美元及200,000,000美元。任何作出交回的同意票據(jù)持有人將被視為接受、簽立支持協(xié)議并同意受其條款約束。
根據(jù)同意征求聲明所載指示有效發(fā)出同意后，同意票據(jù)持有人將被視為已對(duì)同意征求予以同意。發(fā)出同意的同意票據(jù)持有人須同意整體建議修訂，而不可選擇性地就若干方面的建議修訂發(fā)出同意。所有發(fā)出及獲接納的同意將被視為對(duì)建議修訂整體的同意。同意一經(jīng)提交不得撤銷(xiāo)。
為免生疑問(wèn)，除電子指示外，合資格持有人毋須提交加入函等任何表格。透過(guò)Euroclear及Clearstream持有同意票據(jù)的每名實(shí)益擁有人須另行作出指示。建議修訂將于簽立該等同意票據(jù)契約的該等同意補(bǔ)充契約并將其交付予受托人后生效。倘就各系列同意票據(jù)收到必要同意(定義見(jiàn)下文)及有關(guān)該等系列同意票據(jù)的建議修訂生效，建議修訂將對(duì)該等系列同意票據(jù)的所有持有人(包括未發(fā)出同意的同意票據(jù)持有人)具約束力。
同意費(fèi)
就同意票據(jù)而言，本公司正向相關(guān)系列同意票據(jù)記錄中的持有人建議，倘任何同意票據(jù)持有人已于上述同意征求的同意屆滿(mǎn)期限或之前有效發(fā)出同意，則就同意票據(jù)的每1,000美元本金額提呈同意費(fèi)2.50美元(「同意費(fèi)」)。本公司有責(zé)任接納同意及支付同意費(fèi)，條件為(其中包括)同意票據(jù)持有人有效發(fā)出的同意不得少于各系列尚未償還同意票據(jù)本金總額的過(guò)半數(shù)(「必要同意」)。為免生疑問(wèn)，本公司就任何系列同意票據(jù)接納同意無(wú)須取決于是否接獲任何其他系列同意票據(jù)的必要同意。
同意征求的條件
本公司接納同意征求并支付適當(dāng)同意費(fèi)的責(zé)任受(其中包括)以下條件規(guī)限：
(a)于同意屆滿(mǎn)期限或之前收到根據(jù)本同意征求條款就各系列同意票據(jù)有效發(fā)出的必要同意;
(b)擬訂約的各訂約方簽立各份該等同意補(bǔ)充契約;
(c)并無(wú)任何法律或法規(guī)以及并無(wú)任何未決或面臨的禁令或其他法律程序(倘被不利地判定)會(huì)使實(shí)行建議修訂或支付同意費(fèi)違法、無(wú)效或遭禁或會(huì)使其合法性或有效性遭質(zhì)疑;及
(d)(A)本集團(tuán)的業(yè)務(wù)、財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)、負(fù)債、財(cái)務(wù)狀況、營(yíng)運(yùn)或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不會(huì)發(fā)生或面臨變化(或涉及預(yù)期變化的發(fā)展);及(B)金融市場(chǎng)整體不會(huì)發(fā)生或不會(huì)發(fā)生影響本公司股權(quán)、同意票據(jù)或其他債務(wù)的變化(或涉及預(yù)期變化的發(fā)展)，而根據(jù)本公司在上述(A)或(B)的情況下的合理判斷，該等情況對(duì)或可能對(duì)本公司不利，或?qū)蚩赡軐?duì)本公司及╱或本公司于本同意征求的任何聯(lián)屬人士的預(yù)期利益造成重大不利影響。
上述條件僅對(duì)本公司有利，本公司可全權(quán)酌情在接納任何系列同意票據(jù)的同意前的任何時(shí)間，隨時(shí)及不時(shí)就任何系列同意票據(jù)全部或部分豁免任何條件，或以其他方式修訂本同意征求。倘(i)同意征求終止;或(ii)任何條件因任何原因未獲達(dá)成(或未獲本公司豁免)，將不會(huì)就任何同意票據(jù)支付同意費(fèi)。
交換要約、同意征求及同時(shí)同意征求并非互為條件，完成就任何系列同意票據(jù)的同意征求并不取決于完成交換要約或同時(shí)同意征求。此外，就各系列同意票據(jù)的同意征求乃獨(dú)立的征求，并不取決于就任何其他系列同意票據(jù)完成同意征求。
同時(shí)同意征求
同時(shí)同意征求條款概要
本公司正征求同時(shí)同意票據(jù)持有人同意對(duì)該等同時(shí)同意票據(jù)契約進(jìn)行建議豁免及修訂及為使建議豁免及修訂生效，本公司、附屬公司擔(dān)保人、合營(yíng)附屬公司擔(dān)保人及受托人將就各系列同意票據(jù)訂立補(bǔ)充契約(各有關(guān)補(bǔ)充契約稱(chēng)為「同時(shí)同意補(bǔ)充契約」或相關(guān)「同時(shí)同意補(bǔ)充契約」，統(tǒng)稱(chēng)為「該等同時(shí)同意補(bǔ)充契約」)。截至同時(shí)同意征求聲明日期，本公司2022年7月A票據(jù)及2022年7月B票據(jù)尚未償還的本金總額分別為169,770,700美元及247,510,000美元。2022年7月B票據(jù)的尚未償還本金額并不包括本公司的聯(lián)屬人士持有的有關(guān)票據(jù)的2,090,000美元本金總額。任何作出交回的同時(shí)同意票據(jù)持有人將被視為接受、簽立支持協(xié)議并同意受其條款約束。
根據(jù)同時(shí)同意征求聲明所載指示有效發(fā)出同意后，同時(shí)同意票據(jù)持有人將被視為已對(duì)同時(shí)同意征求予以同時(shí)同意。發(fā)出同意的同時(shí)同意票據(jù)持有人須同意整體建議豁免及修訂，而不可選擇性地就若干方面的建議豁免及修訂發(fā)出同意。所有發(fā)出及獲接納的同時(shí)同意將被視為對(duì)建議豁免及修訂整體的同時(shí)同意。同時(shí)同意一經(jīng)提交不得撤銷(xiāo)。
同時(shí)同意費(fèi)
就同時(shí)同意票據(jù)而言，本公司正向相關(guān)系列同時(shí)同意票據(jù)記錄中的持有人建議，倘任何同時(shí)同意票據(jù)持有人已于上述同時(shí)同意征求的同時(shí)同意屆滿(mǎn)期限或之前有效發(fā)出同意，則就同時(shí)同意票據(jù)的每1,000美元本金額提呈同意費(fèi)2.50美元(「同時(shí)同意費(fèi)」)。本公司有責(zé)任接納同意及支付同時(shí)同意費(fèi)，條件為(其中包括)同時(shí)同意票據(jù)持有人有效發(fā)出的同意不得少于各系列尚未償還同時(shí)同意票據(jù)本金總額的75%(「同時(shí)必要同意」)。為免生疑問(wèn)，本公司就任何系列同時(shí)同意票據(jù)接納同意無(wú)須取決于是否接獲任何其他系列同時(shí)同意票據(jù)的同時(shí)必要同意。
關(guān)鍵詞：
