久期財(cái)經(jīng)訊，6月20日，中國(guó)楓葉教育集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“楓葉教育”，01317.HK）發(fā)布有關(guān)債券相關(guān)事件及遵守若干債券條件的最新情況。
茲提述本公司（作為發(fā)行人）與花旗國(guó)際有限公司（作為受托人）于2022年10月27日就債券訂立的經(jīng)修訂及重述信托契據(jù)（「信托契據(jù)」）以及債券的條件8(E)（相關(guān)事件的贖回）及條件8(F)(ii)（強(qiáng)制性贖回）。
(資料圖)
茲提述本公司日期為2023年4月14日的公告（「4月14日公告」）及2023年4月18日的公告（「4月18日公告」）（統(tǒng)稱「該等公告」）。
本公告所用詞匯除另有界定者外應(yīng)具有信托契據(jù)、條件及該等公告（如適用）所賦予的涵義。
相關(guān)事件的贖回
根據(jù)債券條件第8(E)條（相關(guān)事件的贖回）：
(i)在2023年4月17日的相關(guān)事件發(fā)生后（如4月18日公告進(jìn)一步所述），債券的各持有人有權(quán)按該持有人的選擇，要求本公司根據(jù)條件于相關(guān)事件贖回日期贖回僅該等持有人的全部或部分債券，贖回金額為提早贖回金額另加截至有關(guān)日期（但不包括該日）的應(yīng)計(jì)但未付利息，方式為在條件第8(E)條（相關(guān)事件的贖回）規(guī)定的適用時(shí)期（「行使期」）內(nèi)向付款代理指定辦事處提交相關(guān)事件贖回通知；
(ii)行使期于2023年6月17日屆滿；及
(iii)相關(guān)事件贖回日期為2023年7月1日，為非營(yíng)業(yè)日，即就相關(guān)事件贖回日期的付款責(zé)任為下一個(gè)營(yíng)業(yè)日，即2023年7月3日（「相關(guān)事件認(rèn)沽期權(quán)付款」）。截至本公告日期，債券的未償還本金總額為75,000,000美元，而付款代理已在行使期屆滿時(shí)或之前收到債券的相關(guān)事件贖回通知，債券總本金面值為20,200,000美元。
誠(chéng)如4月14日公告所披露，由于中國(guó)國(guó)家外匯管理局實(shí)行的現(xiàn)時(shí)管控以及中國(guó)其他相關(guān)政策，本公司及其適用附屬公司目前無(wú)法將資金匯出中國(guó)境外。遺憾的是，本公司因此將無(wú)法作出相關(guān)事件認(rèn)沽期權(quán)付款（亦如4月14日公告所披露，或于2023年6月27日作出第二次強(qiáng)制性贖回）。
上述事宜的解決方案
本公司仍然堅(jiān)定地致力于就本公告所述的事宜達(dá)成一致解決方案，包括確保債券持有人在一段時(shí)間內(nèi)獲得全額償還。就此，本公司已與一組債券持有人（彼等共同持有或在經(jīng)濟(jì)上有權(quán)獲得債券本金額的約80%）進(jìn)行討論，以協(xié)議有關(guān)債券的若干修訂及相應(yīng)豁免（「一致重組」）。
本公司將就一致重組適時(shí)作出進(jìn)一步公告。
關(guān)鍵詞：
