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易居企業(yè)控股(02048)公布，就重組支持協(xié)議，公司擬向舊票據(jù)持有人及可換股票據(jù)持有人提出新計(jì)劃。若各項(xiàng)新計(jì)劃經(jīng)相關(guān)法院裁定有效，則公司將在重組生效日期向參與的計(jì)劃債權(quán)人支付由以下各部分組成的重組代價(jià)：
(i) 就每位計(jì)劃債權(quán)人于記錄時(shí)間持有的每1000美元(或等值港元)計(jì)劃債權(quán)人申索應(yīng)付現(xiàn)金60美元;
(ii) 若計(jì)劃債權(quán)人為舊票據(jù)持有人，則代價(jià)還包括參考每位有關(guān)計(jì)劃債權(quán)人于記錄時(shí)間所持有的計(jì)劃債權(quán)人申索佔(zhàn)該等計(jì)劃債權(quán)人的計(jì)劃債權(quán)人申索的比例按比例發(fā)行的債權(quán)人特殊目的公司的股份;及
(iii) 于重組生效日期，公司將促使TM Home分別參考舊票據(jù)持有人及可換股票據(jù)持有人于記錄時(shí)間持有的計(jì)劃債權(quán)人申索總額比例，按比例向債權(quán)人特殊目的公司及可換股債券股東發(fā)行一定數(shù)量的TM Home新股份，以使在有關(guān)發(fā)行之后，債權(quán)人特殊目的公司、可換股債券股東及TM Home少數(shù)股東合共持有的TM Home股本股權(quán)合計(jì)達(dá)到65%。于有關(guān)發(fā)行后，債權(quán)人特殊目的公司將持有TM Home約54.207%的股份，可換股債券股東及TM Home少數(shù)股東將共同持有TM Home約10.793%的股份。TM Home剩余35% 的股份將由本公司及其聯(lián)屬公司持有，其中15%將轉(zhuǎn)讓予本公司所委任TM Home的高級(jí)管理層成員所持有的特殊目的公司。
誠如重組支持協(xié)議公告所述，公司擬向舊票據(jù)持有人及可換股票據(jù)持有人提出新計(jì)劃，并以外部融資為重組計(jì)劃項(xiàng)下的現(xiàn)金代價(jià)提供資金，包括但不限于通過預(yù)期將由周忻先生包銷的潛在供股籌集約4.8億港元。
為撥付重組計(jì)劃項(xiàng)下的現(xiàn)金代價(jià)，公司擬按“10供12”基準(zhǔn)發(fā)行約20.99億股供股股份，認(rèn)購價(jià)為每股供股股份0.23港元，以籌集約4.83億港元，凈籌約4.65億港元。
于2023年6月19日聯(lián)交所交易時(shí)段后，公司與周忻先生就供股訂立包銷協(xié)議，據(jù)此，周忻先生已同意根據(jù)包銷協(xié)議所載條款及在其條件的規(guī)限下認(rèn)購未獲承購供股股份(即所有未獲配售代理配售或已獲配售但承配人于配售完成日期下午四時(shí)正未繳付股款的未獲認(rèn)購供股股份)。
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