久期財(cái)經(jīng)訊，江山市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司(Jiangshan City Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，簡稱“江山城建投資集團(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債。(IPG)
條款如下：
發(fā)行人：江山市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
(資料圖)
發(fā)行人評級：無評級
SBLC提供人：杭州銀行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co., Ltd.，簡稱“杭州銀行”，600926.SH)衢州分行
類型：固定利率、高級無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：3.9%區(qū)域
交割日：2023年6月28日
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充運(yùn)營資本
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人：天晟證券(B&D)
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：天晟證券、國泰君安國際、中國銀河國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)銀國際、澳門國際銀行、民銀資本、光銀國際、信銀資本、淞港國際證券、浙商國際、鼎鑫證券、國元證券(香港)
清算機(jī)構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
