久期財經(jīng)訊，6月18日，惠譽(yù)已授予中國銀行股份有限公司(Bank of China Limited，簡稱“中國銀行”，03988.HK，601988.SH，A/穩(wěn)定/bbb)紐約分行發(fā)行的高級無抵押債券“A”的最終評級，該債券歸屬于中國銀行400億美元中期票據(jù)(MTN)計(jì)劃。
該筆規(guī)模5億美元、票息率4.625%、將于2026年到期的債券為綠色債券。票據(jù)的凈收益將用于《中國銀行有限公司可持續(xù)發(fā)展系列債券管理聲明》中定義的合格綠色項(xiàng)目的融資和/或再融資。未能遵守該行綠色債券的相關(guān)政策和要求將不構(gòu)成債券條款和條件下的違約事件。
(資料圖)
惠譽(yù)在收到與之前獲得的信息相符的最終文件后，該筆債券的最終評級與2023年6月14日授予的預(yù)期評級一致。
關(guān)鍵評級驅(qū)動因素
中國銀行紐約分行與中國銀行隸屬于一法人實(shí)體。因此，這些債券將構(gòu)成中國銀行的直接、無條件、無抵押和非次級債務(wù)，且該評級與中國銀行長期發(fā)行人違約評級(IDR)一致。
中國銀行的長期發(fā)行人違約評級是基于惠譽(yù)預(yù)計(jì)，該行在承壓時獲得中國政府(A+/穩(wěn)定)支持的可能性很高。
評級敏感性
可能單獨(dú)或共同導(dǎo)致惠譽(yù)采取負(fù)面評級行動/下調(diào)評級的因素包括：
若惠譽(yù)下調(diào)中國銀行的長期發(fā)行人違約評級，亦將下調(diào)擬發(fā)行債券的預(yù)期評級。
可能單獨(dú)或共同導(dǎo)致惠譽(yù)采取正面評級行動/上調(diào)評級的因素包括：
若惠譽(yù)上調(diào)中國銀行的長期發(fā)行人違約評級，亦將上調(diào)擬發(fā)行債券的預(yù)期評級。
其他債務(wù)和發(fā)行人評級：關(guān)鍵評級驅(qū)動因素
惠譽(yù)已授予發(fā)行債券的最終高級無抵押長期評級(xgs)為 “BBB(xgs)”。
高級無抵押長期評級(xgs)將基于中國銀行長期發(fā)行人違約評級(IDR)(xgs)授予，這與該行的生存力評級相一致。
其他債務(wù)和發(fā)行人評級：評級敏感性
可能單獨(dú)或共同導(dǎo)致惠譽(yù)采取負(fù)面評級行動/下調(diào)評級的因素包括：
若惠譽(yù)下調(diào)中國銀行的長期發(fā)行人違約評級(xgs)，亦將下調(diào)該行高級無抵押長期評級(xgs)。
可能單獨(dú)或共同導(dǎo)致惠譽(yù)采取正面評級行動/上調(diào)評級的因素包括：
若惠譽(yù)上調(diào)中國銀行的長期發(fā)行人違約評級(xgs)，亦將上調(diào)該行高級無抵押長期評級(xgs)。
關(guān)鍵詞：
