久期財(cái)經(jīng)訊，龍口市城鄉(xiāng)建設(shè)投資發(fā)展有限公司(Longkou Urban Rural Construction Investment Development Co., Ltd，簡(jiǎn)稱“龍口城建投發(fā)”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：XL (BVI) International Development Limited
(資料圖片僅供參考)
擔(dān)保人：龍口市城鄉(xiāng)建設(shè)投資發(fā)展有限公司
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：7.1億人民幣
期限：3年期
息票率：5.5%
收益率：5.5%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年6月21日
到期日：2026年6月21日
資金用途：用于集團(tuán)在國(guó)內(nèi)的項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充集團(tuán)運(yùn)營(yíng)資金
控制權(quán)變更：101%
其他條款：澳門交易所上市；最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中泰國(guó)際(B&D)、阿爾法國(guó)際證券、申萬(wàn)宏源(香港)、淞港國(guó)際證券
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：浙商銀行香港分行、華夏銀行香港分行、遠(yuǎn)東宏信國(guó)際、光銀國(guó)際、海通銀行
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
