久期財經(jīng)訊，晉江市路橋建設(shè)開發(fā)有限公司(Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.，簡稱“晉江路橋建設(shè)”)發(fā)行Reg S、364天、以美元計價的高級無抵押有擔(dān)保債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖)
發(fā)行人：晉江市路橋建設(shè)開發(fā)有限公司
擔(dān)保人：福建省晉江城市建設(shè)投資開發(fā)集團有限責(zé)任公司(Fujian Jinjiang Urban Construction Investment Development Group Co. Ltd.)
擔(dān)保人評級：無評級
預(yù)期發(fā)行評級： 無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押有擔(dān)保債券
發(fā)行規(guī)模：1.25億美元
期限：364天
初始指導(dǎo)價：6.3%區(qū)域
最終指導(dǎo)價：6.08%
息票率：6.08%
收益率：6.08%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年6月20日
到期日：2024年6月18日
資金用途：用于償還現(xiàn)有債務(wù)
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
控制權(quán)變更回售：101%
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中泰國際(B&D)、澳門國際銀行、中信建投國際、中信銀行國際、星展銀行、華泰國際、興證國際
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中金公司、 中信證券、信銀資本、廣發(fā)證券、交銀國際、民銀資本、東興證券(香港)、國泰君安國際、鼎鑫證券、浦銀國際
清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2634238526
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