早報(bào)：2023年6月14日
(資料圖)
一級(jí)市場桐廬新城發(fā)展、健合(H&H)國際控股有限公司定價(jià)。二級(jí)市場投資級(jí)名字漲跌互現(xiàn)，高收益名字上漲;行業(yè)方面，通訊、公共事業(yè)板塊領(lǐng)漲，金融、房地產(chǎn)板塊領(lǐng)跌。
基準(zhǔn)利率
1.美國國債到期收益率
6月13日美國國債到期收益率情況：
2年期(T2)：4.6662%，較上一交易日上行9.34bp
3年期(T3)：4.2791%，較上一交易日上行6.37bp
5年期(T5)：3.9907%，較上一交易日上行10.06bp
10年期(T10)：3.8133%，較上一交易日上行7.96bp
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
2.Libor情況
6月12日美元Libor情況：
3個(gè)月：5.55743%，較上一交易日漲1.30個(gè)基點(diǎn)
6個(gè)月：5.63943%，較上一交易日跌2.03個(gè)基點(diǎn)
12個(gè)月：5.8119%，較上一交易日漲2.80個(gè)基點(diǎn)
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
3.匯率情況
6月13日，人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1498，下調(diào)286個(gè)基點(diǎn);在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)7.1536，較上一交易日下調(diào)110個(gè)基點(diǎn);夜盤收報(bào)7.1659，較上一交易日夜盤下調(diào)181個(gè)基點(diǎn)。
一級(jí)市場
1.一級(jí)市場定價(jià)
●健合(H&H)國際控股有限公司發(fā)行Reg S、3NC2、高級(jí)有抵押美元債券，最終指導(dǎo)價(jià)14.774%。
JGCs/JLMs/JBRs：德意志銀行、高盛亞洲、匯豐銀行
JBRs：中信銀行國際、馬士禮格銀行
●桐廬新城發(fā)展投資有限公司發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債。最終定價(jià)3.69%，規(guī)模8.04億人民幣。
JGCs/JLMs/JBRs：中泰國際、海通國際
JLMs/JBRs：上銀國際、興業(yè)銀行香港分行、海通銀行、國泰君安國際、交通銀行、華業(yè)金控證券、東海國際、申萬宏源(香港)、華泰國際
二級(jí)市場
1.中資美元債指數(shù)(Markit iBoxx)
6月13日，中資美元債回報(bào)指數(shù)較上一交易日跌0.16%，最新價(jià)報(bào)216.1189，中資美元債投資級(jí)回報(bào)指數(shù)較上一交易日跌0.20%，最新價(jià)報(bào)209.5053，中資美元債高收益回報(bào)指數(shù)較上一交易日漲0.14%，最新價(jià)報(bào)215.6566。
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，曲線以2020年1月2日最新價(jià)為基數(shù)計(jì)算變動(dòng)比例
2.中資美元債市場表現(xiàn)
6月13日，二級(jí)市場投資級(jí)名字漲跌互現(xiàn)，其中，A等級(jí)上漲，收益率下行約1.689bps，BBB等級(jí)下跌，收益率上行約1.805bps;高收益名字上漲 , BB、B等級(jí)收益率分別下行約9.576bps、177.997bps。城投板塊投資級(jí)名字下跌，A、BBB等級(jí)收益率分別上行約1.093bps、16.676bps;無評(píng)級(jí)名字下跌，收益率上行1.423bps左右。地產(chǎn)板塊投資級(jí)名字漲跌互現(xiàn)，其中，A等級(jí)下跌，收益率上行約0.61bps，BBB等級(jí)上漲，收益率下行約2.742bps;高收益名字漲跌互現(xiàn)，其中，BB等級(jí)下跌，收益率上行約0bps，B等級(jí)上漲，收益率下行約184.886bps;無評(píng)級(jí)名字下跌，收益率上行418.58bps左右。
行業(yè)方面，通訊、公共事業(yè)板塊領(lǐng)漲，金融、房地產(chǎn)板塊領(lǐng)跌。通訊板塊主要受騰訊控股等名字上漲的影響，收益率下行約0.917bps;公共事業(yè)板塊主要受中廣核國際有限公司等名字上漲的影響，收益率下行約0.809bps;金融板塊主要受河南航空港投資集團(tuán)有限公司、廣西金融投資集團(tuán)有限公司等名字下跌的影響，收益率上行約1001.877bps;房地產(chǎn)板塊主要受中國恒大、中國奧園等名字下跌的影響，收益率上行1893.168bps左右。
●中資美元債信用等級(jí)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評(píng)級(jí)為彭博綜合評(píng)級(jí)
●城投信用等級(jí)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評(píng)級(jí)為彭博綜合評(píng)級(jí)
●地產(chǎn)信用等級(jí)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評(píng)級(jí)為彭博綜合評(píng)級(jí)
●行業(yè)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
●部分波動(dòng)較大名字▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
熱門債券
1.部分交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
2.部分房地產(chǎn)交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
3.部分城投交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
關(guān)鍵詞：
