久期財經訊，桐廬新城發(fā)展投資有限公司(Tonglu New City Development Investment Co.,Ltd.，簡稱“桐廬新城發(fā)展”)發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以人民幣計價的自貿區(qū)離岸債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：桐廬新城發(fā)展投資有限公司
【資料圖】
預期發(fā)行評級：無評級
SBLC提供人：上海銀行股份有限公司(Bank of Shanghai Co,Ltd,簡稱“上海銀行”，601229.SH)杭州分行
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)模：8.04億人民幣
期限：3年期
息票率：3.69%
收益率：3.69%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年6月16日
到期日：2026年6月16日
控制權變更回售：100%
資金用途：用于集團項目融資和補充運營資本
其他條款：最小面額/增量為2000萬人民幣/100萬人民幣;英國法
境內協(xié)調人：海通證券、中泰證券
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中泰國際、海通國際
聯(lián)席牽頭經辦人和聯(lián)席賬簿管理人：上銀國際、興業(yè)銀行香港分行、海通銀行、國泰君安國際、交通銀行、華業(yè)金控證券、東海國際、申萬宏源(香港)、華泰國際
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
關鍵詞：
