久期財(cái)經(jīng)訊，桐廬新城發(fā)展投資有限公司(TONGLU NEW CITY DEVELOPMENT INVESTMENT CO., LTD.，簡(jiǎn)稱“桐廬新城發(fā)展”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債。(IPG)
條款如下：
(資料圖)
發(fā)行人：桐廬新城發(fā)展投資有限公司
發(fā)行人評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
SBLC提供人：寧波銀行股份有限公司(Bank of Ningbo Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“寧波銀行”，002142.SZ)杭州分行
類型：固定利率、高級(jí)無抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：3.85%
交割日：2023年6月16日
資金用途：用于集團(tuán)項(xiàng)目融資和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：最小面額/增量為2000萬人民幣/100萬人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中泰國(guó)際、海通國(guó)際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行、澳門國(guó)際銀行、浦發(fā)銀行香港分行、浙商銀行香港分行、國(guó)泰君安國(guó)際、海通銀行、交銀國(guó)際、信銀資本、華業(yè)金控證券、中信建投國(guó)際、鼎鑫證券、浙商國(guó)際、興證國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
