【資料圖】
久期財經(jīng)訊，義烏市國有資本運營有限公司(Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，簡稱“義烏國資運營公司”，穆迪：Baa3 正面,惠譽：BBB 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、固定利率、以美元計價的高級無抵押可持續(xù)票據(jù)。(MANDATE)
上述債券由義務(wù)國資運營公司的全資BVI子公司Chouzhou International Investment Limited發(fā)行，由義烏國資運營公司提供擔保，預(yù)期發(fā)行評級為Baa3/BBB(穆迪/惠譽)。
本次發(fā)行已委托中國銀行、財通國際、中信銀行國際、中金公司和渣打銀行(B&D)擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人，交通銀行、交銀國際、光銀國際、中國銀河國際、興證國際、民生銀行香港分行、中信建投國際、民銀資本、招商永隆銀行、信銀資本、廣發(fā)證券、國泰君安國際、海通銀行、海通國際、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、華僑銀行、浦發(fā)銀行香港分行、日興證券、浦銀國際擔任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，安排于2023年6月12日召開一系列固定收益投資人電話會議。
本次發(fā)行將在擔保人的可持續(xù)融資框架下發(fā)行，穆迪和惠譽常青擔任第二方意見提供人，渣打銀行擔任獨家可持續(xù)結(jié)構(gòu)行。
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