久期財(cái)經(jīng)訊，江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司(Jiangsu Yueda Group Co., Ltd，簡(jiǎn)稱“悅達(dá)集團(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(IPG)
條款如下：
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人：江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司
發(fā)行人評(píng)級(jí)：中誠(chéng)信亞太：BBBg
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：BBBg(中誠(chéng)信亞太)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：5.5%區(qū)域
交割日：2023年5月29日
到期日：2026年5月29日
資金用途：用于中長(zhǎng)期離岸債務(wù)再融資及補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本
其他條款：澳門(mén)交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
控制權(quán)變更回售：101%
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中金公司、上銀國(guó)際
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：興業(yè)銀行香港分行、中信證券、中國(guó)銀河國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
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