久期財經(jīng)訊，中國建設(shè)銀行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，簡稱“建設(shè)銀行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 穩(wěn)定,標(biāo)普：A 穩(wěn)定,惠譽：A 穩(wěn)定)悉尼分行發(fā)行Reg S、3年期、美元高級無抵押綠色債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖)
發(fā)行人：中國建設(shè)銀行股份有限公司悉尼分行
發(fā)行人評級：穆迪：A1 穩(wěn)定,標(biāo)普：A 穩(wěn)定,惠譽：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：A1(穆迪)
類型：高級無抵押綠色債券、根據(jù)建設(shè)銀行綠色、社會和可持續(xù)掛鉤債券框架發(fā)行，歸屬于建設(shè)銀行和建設(shè)銀行香港分行的150億美元中期票據(jù)計劃
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：5億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：T3+95bp區(qū)域
最終指導(dǎo)價：T3+55bp
息票率：4.500%
收益率：4.581%
發(fā)行價格：99.775
交割日：2023年5月31日
到期日：2026年5月31日
資金用途：用于向參與符合條件的綠色項目的客戶提供全部或部分貸款進行融資和/或再融資，以及用于該行自身在合格綠色項目中的業(yè)務(wù)活動
外部審核：安永華明會計師事務(wù)所(Ernst & Young Hua Ming LLP)出具發(fā)行前鑒證報告
HKQAA證書：將獲得香港品質(zhì)保證局(“HKQAA”)出具的發(fā)行前階段證書
其他條款：港交所、倫敦交易所和盧森堡交易所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、花旗集團(B&D)、東方匯理
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：澳新銀行、中信銀行國際、中金公司、中信證券、工商銀行、興業(yè)銀行香港分行、瑞穗證券、南洋商業(yè)銀行、浦發(fā)銀行香港分行
獨家綠色結(jié)構(gòu)顧問：建銀亞洲
清算系統(tǒng)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2623522930
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