久期財經(jīng)訊，株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司(Zhuzhou State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd.，簡稱“株洲國資投控集團(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債。(FPG)
條款如下：
【資料圖】
發(fā)行人：株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司
SBLC提供人：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co., Ltd.，簡稱“郵儲銀行”，01658.HK，601658.SH)株洲分行
發(fā)行人評級：無評級
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：3.7%區(qū)域
最終指導(dǎo)價：3.70%
控制權(quán)變更回售：101%
交割日：2023年5月23日
資金用途：用于補(bǔ)充運(yùn)營資本
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;香港特區(qū)法
境內(nèi)協(xié)調(diào)人：國泰君安
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國銀河國際、匯生證券、國泰君安國際、農(nóng)銀國際、信銀資本、中金公司
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：光銀國際
清算機(jī)構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
