久期財(cái)經(jīng)訊，中國(guó)信達(dá)(香港)控股有限公司(China Cinda (HK) Holdings Company Limited，簡(jiǎn)稱“信達(dá)香港”，穆迪：Baa1 負(fù)面，標(biāo)普：BBB+ 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債。(PRICED)
條款如下：
(資料圖)
發(fā)行人：China Cinda (2020) I Management Limited
擔(dān)保人：中國(guó)信達(dá)(香港)控股有限公司
擔(dān)保人評(píng)級(jí)：穆迪：Baa1 負(fù)面，標(biāo)普：BBB+ 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)模：15億人民幣
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.05%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：3.70%
息票率：3.70%
收益率：3.70%
發(fā)行價(jià)格：100
控制權(quán)變更回售：101%
交割日：2023年5月23日
到期日：2026年5月23日
資金用途：用于償還現(xiàn)有離岸債務(wù)
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)銀國(guó)際、交通銀行、中銀國(guó)際、建設(shè)銀行、信達(dá)國(guó)際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信銀行國(guó)際、光大銀行香港分行、中國(guó)銀河國(guó)際、興證國(guó)際、民生銀行、信銀資本、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、南洋商業(yè)銀行
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
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