久期財經(jīng)訊，山東高速集團(tuán)有限公司(Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，簡稱“山東高速”，穆迪：A3 穩(wěn)定,惠譽：A 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：THI Capital Co., Ltd.
(相關(guān)資料圖)
擔(dān)保人：山東高速集團(tuán)有限公司
擔(dān)保人評級：穆迪：A3 穩(wěn)定,惠譽：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：A3/A(穆迪/惠譽)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、無抵押有擔(dān)保債券
發(fā)行規(guī)模：3億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：5.70%區(qū)域
最終指導(dǎo)價：5.1%
息票率：5.1%
收益率：5.1%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年5月19日
到期日：2026年5月19日
資金用途：發(fā)行人擬將發(fā)行凈收益用于補(bǔ)充運營資本
其他條款：新交所、澳門交易所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
控制權(quán)變更回售：101%
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：工銀國際、申萬宏源(香港)、東方證券(香港)、淞港國際證券、中泰國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)銀國際、交通銀行、建銀國際、光銀國際、中信銀行國際、光大銀行香港分行、中國銀河國際、中金公司、民生銀行香港分行、中信建投國際、中信證券(B&D)、民銀資本、招銀國際、招商永隆銀行、信銀資本、國泰君安國際、海通國際、華夏銀行香港分行、工銀澳門、山高證券、浦發(fā)銀行香港分行、日興證券、天風(fēng)國際
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2616460056
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