久期財(cái)經(jīng)訊，中銀航空租賃有限公司(BOC Aviation Limited，簡(jiǎn)稱“中銀航空租賃”，02588.HK，標(biāo)普：A- 穩(wěn)定,惠譽(yù)：A- 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、以美元計(jì)價(jià)、5年期高級(jí)無抵押債券。(FPG)
條款如下：
(資料圖)
發(fā)行人：中銀航空租賃有限公司
發(fā)行人評(píng)級(jí)：標(biāo)普：A- 穩(wěn)定,惠譽(yù)：A- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A-/A-(標(biāo)普/惠譽(yù))
類型：固定利率、高級(jí)無抵押債券，根據(jù)其150億美元全球中期票據(jù)(GMTN)計(jì)劃發(fā)行
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：5年期
初始指導(dǎo)價(jià)：T+160bp區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：T+120
交割日：2023年5月23日
資金用途：用于資本支出、一般公司用途和為現(xiàn)有債務(wù)再融資
其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國(guó)法
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中銀國(guó)際、花旗集團(tuán)、匯豐銀行(B&D)、摩根士丹利、三菱日聯(lián)證券
關(guān)鍵詞：
