久期財(cái)經(jīng)訊,中銀航空租賃有限公司(BOC Aviation Limited,簡稱“中銀航空租賃”,02588.HK,標(biāo)普:A- 穩(wěn)定,惠譽(yù):A- 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、以美元計(jì)價(jià)、5年期高級無抵押債券。(IPG)
條款如下:
發(fā)行人:中銀航空租賃有限公司
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人評級:標(biāo)普:A- 穩(wěn)定,惠譽(yù):A- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級:A-/A-(標(biāo)普/惠譽(yù))
類型:固定利率、高級無抵押債券,根據(jù)其全球中期票據(jù)(GMTN)計(jì)劃發(fā)行
發(fā)行規(guī)則:Reg S
規(guī)模:美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限:5年期
初始指導(dǎo)價(jià):T+160bp區(qū)域
資金用途:用于資本支出、一般公司用途和為現(xiàn)有債務(wù)再融資
其他條款:新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:中銀國際、花旗集團(tuán)、匯豐銀行(B&D)、摩根士丹利、三菱日聯(lián)證券
關(guān)鍵詞: