久期財經(jīng)訊，陜西省西咸新區(qū)空港新城開發(fā)建設(shè)集團有限公司(Shaanxi Xixian New Area Airport New City Development & Construction Group Co., Ltd.，簡稱“陜西西咸空港建設(shè)”)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：陜西省西咸新區(qū)空港新城開發(fā)建設(shè)集團有限公司
(相關(guān)資料圖)
發(fā)行人評級：無評級
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押債券
發(fā)行規(guī)模：4100萬美元
期限：3年期
最終指導(dǎo)價：7.80%
息票率：7.80%
收益率：7.80%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年5月17日
到期日：2026年5月17日
資金用途：用于離岸債券再融資
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：安信國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：光銀國際、中信證券、浙商銀行香港分行、匯生證券、鼎鑫證券
清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞：
